钉钉“独立”：将成为阿里 “1+6+N” 中核心一员

近日有消息称，阿里集团已明确钉钉继续作为集团内独立业务加速发展。此前，钉钉由阿里云分管，并与阿里云深度结合。媒体援引阿里内部人士的话称，阿里云和钉钉“会继续保持紧密的业务合作。”

业界分析人士在接受牛透社采访时认为，钉钉独立发展，有利于阿里云剥离亏损，为上市做好准备，但钉钉也绝非是“包袱”，其必定会成为阿里“1+6+N”中的核心一员，会有非常大的想象空间。

作为阿里内部的重点业务，钉钉早在 2014 年时就已成立。其与阿里云的深度结合，始于 2019 年，彼时钉钉并入阿里云，从一款独立的应用变成了服务于阿里云的平台。2020 年，阿里云宣布“云钉一体”战略，钉钉也升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，同时还将整合阿里集团所有相关力量，确保 “云钉一体”战略全面落地。2021 年，钉钉发布 6.0 版本，正式升级为企业协同办公和应用开发平台。由此，钉钉的商业化进程不断加速。

经过多年发展，钉钉已与企业微信、飞书形成“三强鼎立”格局。数据显示，截至 2022 年 11 月，钉钉月活用户数已达 2.5 亿，企业微信为 1.1 亿，飞书为 930 万。在去年年底的一次发言中，钉钉总裁叶军表示，钉钉已经具备超级应用的特征，拥有开放的底座能力，丰富的应用和功能，以及繁荣的生态体系，“钉钉已经从一个处理消息的 IM 系统变成一个处理数据的智能系统。”

在今年 4 月举办的钉峰会上，钉钉更是宣布将全面启动智能化战略，从原来的协同办公平台和应用开发平台，升级为智能协同办公平台和智能应用开发平台。而且，钉钉本身的智能化战略将快速辐射到钉钉的 SaaS 生态上。

“钉钉的体量很庞大，但其实一直处于亏损状态。”有业界评论人士告诉牛透社，钉钉的发展壮大，在很大程度上得益于此前的免费供给，加上大部分用户都是付费能力较弱的中小企业，这成为了钉钉商业化的现实障碍。为了改变现状，钉钉近年来一直在提“大客户战略”，在去年 9 月的钉峰会上，钉钉首次对外阐述这一战略，称战略核心为服务、生态和个性化。

具体而言，钉钉以陪伴式服务、云钉一体生态和行业实践来为企业提供服务。“商业化落地这条路，对钉钉来说难度不小，”上述业界评论人士认为，在国内，客户无论体量大小，都很缺少为在线办公软件付费的意识和习惯，而且现在这个领域竞争极其激烈，钉钉的对手也在不断加码争夺客户，“更何况，钉钉一直在带来非常巨大的成本。”

据牛透社了解，钉钉目前在音视频技术方面消耗的成本，以亿元为单位。而且，钉钉每年还需要向电信运营商支付数十亿元的带宽费用，这部分成本已经超过了阿里云 2022 年的全年利润。“眼下的阿里云正在为上市做准备，而且从阿里云的财报来看，他们每个季度的盈利规模并不大，不可能为一个还在亏损阶段，而且体量庞大的业务不断输血，将钉钉独立出去是必然选择，这样阿里云的业绩会变得更靓丽。”上述业界评论人士分析道，此外，张勇负责阿里云属于“降级”，像钉钉这样的在阿里内部很重磅的业务，不会让他长期分管。

科技评论人士王如晨则认为，阿里云和钉钉，一个侧重底层基础能力，一个离应用层更近，“云钉一体”有协同性，但随着“通义千问”大模型的诞生与推进，尤其是 MaaS 层与生态层的构建，已经出现了新的空间，不仅所有应用、服务都值得重新做一遍，就连 PaaS 层与 SaaS 层之间，都出现了模糊地带，“钉钉兼具 2B、2C 的巨大空间，它其实是大模型的一个丰富的场景，而且不是单一的独立场景，而是各种场景的聚合。如果不独立，会出现与阿里云在生态上的博弈。”

王如晨认为，虽然钉钉与阿里云有很多差异，但二者在未来增长、生态空间的逻辑上有相近的一面，钉钉必定也会是“1+6+N”中的核心一员。“如果想加快阿里云的独立进程，轻装上阵，包括强化成本战略，钉钉的业务独立，对阿里云是明显有利的，但钉钉绝非是‘包袱’，从生态体系来说，钉钉的想象空间非常大。”

值得注意的是，去年年底，时任阿里巴巴董事局主席的张勇在内部信中宣布，他将兼任阿里云总裁，并直接分管钉钉，“从这个信息上来看，可见钉钉在阿里内部的受重视程度”。一位行业分析人士表示，作为阿里内部非常热门的一个业务，此番钉钉独立，估计也是阿里云与集团层面争论和博弈之后的结果，至于钉钉未来的定位和发展路线，“在下周钉钉的生态大会上，可能会看出一些端倪。”