作者  |  斗斗 

出品  |  产业家 

“这是我十八年来最艰难的决定之一。”Meta万人大裁员风波之后，扎克伯格在视频中向员工致歉。值得注意的是，押注元宇宙的Meta如今市值更是暴跌60%，引起国外VR领域的震荡。

而在国内，去年再次被引爆的VR，如今也开始回落。

字节收购Pico、Facebook更名Meta、Quest销量迎消费级拐点、《Halflife：Alyx》引爆市场、苹果未来有望发布现象级虚拟现实设备......

2021年VR产业迎来复苏。

据IDC数据，2016-2021年，全球VR头显设备出货量从180万台增长至1095万台，CAGR高达43.49%，预计2022年全年VR头显出货量将达到1390万台，同比增长约27%。

加之罗永浩二次创业，入局AR；Pico发布新产品，让VR这个领域在2022年热度持续升温。

然而话题带来的热度并不能与增长划上等号。在2022年走向尾端的时候，2021年高速增长之后，回归理性的趋势越发明显。截止11月15日，2022年共发生31笔融资事件，融资金额为29.55亿元人民币。

从下图可以明显地看到，虽然目前融资数量以及金额仍有上涨趋势，但从增速来看，同比2021可谓是天差地特别。

一个值得思考的问题，VR为何总是难逃“狼来了”的魔咒？

一、中国式VR，依旧靠内容“续命”

自“元宇宙”概念爆火之后，VR跨界者数不胜数。互联网大厂、汽车厂商、手机厂商、家电厂商纷纷下场，几乎所有行业都掺合了一把。但也造成这个领域的竞争格局变得异常“混乱”。

VR的商业模式可以概括性地分为两种，一是硬件，二是内容和服务。

前者主打产品，整体分为一体机厂商和分体机厂商，一体机厂商发展较为成熟。目前，Pico是国内主要代表厂商，其一体机市场份额居首，高达近60%。有着很强的马太效应，使得新进厂商很难找到竞争优势。但事实上，由于一体机厂商致力于独立设备，所以对于市场产业链的把控最为重要，所以这类厂商不太会选择与汽车厂商、手机厂商、电视厂商等智慧终端合作。

其消费领域面向消费者销售一体机；在商业领域，则主要面向线下的VR体验馆，游戏厅等，为用户提供VR体验服务，对用户进行收费。

值得注意的是，一体机让出的这一部分市场，可以很好地被分体机厂商承接。例如车载分体机、手机分体机、电视电脑分体机等。在商业VR领域，分体机厂商重在走产品差异化的路线，利用开源操作开发平台，提高兼容性，更易获得技术上的突破。

后者重在平台和软件，通过优质内容/活动的赞助和VR体验在视频市场占据主导地位，例如在体育领域的Intel True VR、现场直播活动NextVR等。

在VR爆发的初期，这两种模式平分秋色，然而一个现象是投融资逐渐集中在了 VE 内容制作与分发。

这种变化发生在2019年，这一年 VR 硬件和软件逐渐转移， 2022 年，光线传媒、蓝色光标、完美世界、恒信东方、芒果超媒、风语筑等为主要代表的厂商，开始奔向 VR 内容制作与分发 。

究其原因。自早些年VR走红后，游戏一直是最受关注的应用场景，因此不少厂商都将AR定位成新一代游戏设备。然而，单一内容生态的想象力实在有限。一个事实是，把索尼、微软、任天堂三家游戏机年出货加在一起，也不过4000万台左右，远不及智能手机和PC。

然而，另外一组数据是，HTC vive只卖了二三十万台，但Steam VR 上却有 6000 多款VR内容。Oculus quest 卖了1700万台，但它的内容却只有400个左右。

这意味着目前的VR内容市场是没有问题的。说一千道一万，还是因为技术不够成熟导致硬件无法普及。即VR内容上所表现出来的匮乏，大多是由于技术不够无法将内容完全呈现罢了。

正如Meta好不容易发了一个万众期待的Horizon，结果却被万众嘲笑，其原因就是一体机支撑不了好的VR内容。

然而在国内，许多厂商选择绕开这一敏感问题。一窝蜂做内容，只会让国内的VR产业陷入技术短板的恶性循环。

总体而言，这种变化背后，是厂商们迫切地想推动VR应用大规模落地，然而在产业家看来，VR落地的突破点，并不在内容。

二、VR落地的“五座大山”

整体来看，VR想要大规模落地，必须实现消费端的普及。然而这并不是一件易事，具体来看，有三大痛点。

首先，VR设备强调的是沉浸效果，良好的沉浸感能够让用户忘掉正在使用的头显和配件，令现实和虚幻的界限变得模糊，达成身临其境的体验感。

在二维空间，由于人的视力是有限的，优秀的CG技术加上优秀的美术处理就足以让人陶醉其中了。

但是虚拟现实强调的是参与，就算是现在最顶级的VR设备在身体移动的时候还是会有延迟，并且捕捉的灵敏度也没达到百分百的准确，要使VR主机将影视级效果及动作的每一个细节反馈在人观感上，对现在处理器开发商还是一大挑战。

值得注意的是，VR内容想要以最好的状态呈现，分辨率同样需要提升，这也需要大量的计算能力。

其次，应用场景较为匮乏，目前来看，游戏是主要的应用场景，教育、医疗等方面虽然也在落地，但商业化程度较低。

另外是价格高，VR厂商需要控制成本，但VR设备成本芯片占比近半，屏幕成本占比20%，可优化成本的空间极其有限。

以新发布的pico4为例，其一体机成本端主要是芯片、屏幕、光学占三大头，芯片占比31%；屏幕占比23%；光学占比12%。这意味着其实pico成本可优化的空间并不多。

但pico在字节vr内容生态下，打造的一个完整的闭环，可以在其他环节实现盈利。但对于大部分的VR厂商而言并不具备这样的能力。因此，价格一直压不下去。

对于大部分消费者而言，VR设备虽然能在观感上带来不一样的感受，但其不是刚需，三四千的价格会劝退大部分人。

最后，是移动性对可用性的影响，通常情况下，工程用途的VR头显与计算机相连，显然会影响用户的行动自由，玩家的体验感也会因此大打折扣。

总结来看，当前VR行业发展面临的主要瓶颈就在于成本和用户体验的不平衡。厂商一方面需要将VR终端的成本降低，另一方面需要加强技术研发，增强虚拟体验感。

更重要的是，由于VR在C端市场尚未培育成熟，厂商更需要在除消费领域之外的商业领域，寻找更多的应用场景。以实现自身供血。

云计算，或许可以成为新的解法。

三、云化，是VR的新出口吗？

数字时代，随着云计算、大数据、物联网等技术兴起，为VR产业带来了更多可能性。

具体来看，云VR使GPU渲染功能从本地PC/主机迁移到云端，强大的云端服务器大幅提升了计算能力和图像处理能力，多用户共享云端硬件资源，节省用户投资。从而使得终端的设计变得更加轻便与高性价比，降低了用户购买硬件设备的成本。

云VR服务利用虚拟机技术，一个硬件可以分时复用给多个用户，提高了设备利用率。无处不在的移动宽带网络提供了更为自然的业务模式，让用户随时随地可用。

依托云端的开发工具和优质网络，内容开发者可以更快更好的进行内容存储和更新，同时有效防止盗版的发生；借助云VR的形式，大大减少了VR体验馆、VR展厅等场景下运营运维的工作。

VR云化不仅带来了整体的降本增效，也改变了VR固有的商业模式。

一个趋势是，云化将重新定位了对强大硬件、数据存储和图像处理的需求。当VR云计算在市场上普及时，终端将是免费的，并且可以从许多地方和设备轻松访问。改变VR固有的商业模式。

彼时，你所需要的只是一个足够强大的5G来实现在线用户交互式虚拟现实体验。云解决方案将直接在云服务器上执行VR软件，只将必要的资源流给最终用户。这将使得虚拟现实头盔更薄更便宜。此外，内容的分辨率将在流媒体到最终用户之前进行优化，使VR体验更加定性和愉快。

换言之，未来，VR将以软件来定义。在这种模式下，或将加速VR的大规模普及。VR云化是未来的趋势，更是VR大规模普及的“杀器”。

值得注意的是，云VR有一个至关重要的前提——5G的全面普及。但目前来看，道阻且长。对于VR厂商而言，当下仍需要专注于变现能力更强的领域。

四、TO B里的市场蓝海

某物流公司，是一家世界顶尖物流公司，全球共有12.5万名司机。其是最早使用VR技术的公司之一，2017年，该公司就采用了VR虚拟现实模拟器为新入职的司机做安全驾驶培训，让司机在模拟的危险环境下专注并保持镇定。

另外，VR模拟器还能让驾驶员在遇到不熟悉的情况时知道如何应对。比如，假设一名司机只在弗罗里达州拉过车，但他与长途货运车队签约，需要在冬天横跨美国抵达加州。通过VR训练，这位司机可以无风险地掌握长途货运的实际情况，熟悉在寒冬里开卡车的感觉。

除了模拟驾驶员的出行外，该还训练员工在VR模拟的供应链物流体系中迅速识别传送带上移动包裹的信息，检查包裹上的标签是否正确。通过VR培训员工，该公司大大减少了真实场景下物流链中出现的差错。

在商业领域，VR不仅仅在物流货运场景发挥了巨大价值，在企业培训也发挥了巨大的潜力。

据头豹研究院发布的《2021中国VR产业概览》指出，2025年，中国VR内容的市场规模将达到832.7亿元，这之中在未来5年内，增长最快的是企业培训的VR内容，其增长率达55%。

除此之外，零售、包装制造、汽车制造、基础设施、制药、酒店服务、航天等领域，均是VR大展身手的领域。

一个事实是，以医疗、教育、地产、制造业为代表的B端应用场景，目前是支撑VR价值的“战略锚点”。

其实，在VR领域，C端同质化现象较为严重，面向B端可以借助专业性形成竞争壁垒，从而赢得更大地发展空间。

IDC的报告显示，2020年Pico在中国国内VR一体机市场排名第一，2020年Q4市场份额高达57.8%。市场的认可，离不开Pico在教育、医疗、培训等B端领域所创造的优质服务案例，这也成为其不容小觑的“护城河”。

HTC中国区总裁汪丛青也曾在去年表示，“当下HTC的主要客户还是在B2B行业，这个行业不是那么依赖内容，更多是依赖专业的开发团队来做定制内容。”

长期来看，虚拟现实赛道的真正冠军，一定不会是满足于简单娱乐应用的品牌，而是为各行各业带来个性化的解决方案，并不断推动经济社会运行效率和体验提升的企业。

VR仍是一门好生意，对于VR厂商而言，能否看到VR技术大规模普及的那一天，在于是否认清当下局势，即什么时间干什么事。毕竟在这个泡沫较多的领域，“脱虚向实”，活下去，专注技术与服务，更为重要。