天智C9预算执行分析方案，助力氪空间企业实现内部管控
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2020-03-20
王露
客户公司介绍
北京氪空间信息技术有限公司于2014年成立于北京中关村创业大街，是最早一批中关村管委会认定的“创新型孵化器”，业务模式从“联合办公”发展到“综合办公服务+新型资产管理”。目前已经覆盖北京、上海、香港、广州、杭州、南京、武汉、天津、苏州、厦门、合肥等11个城市，运营40多个联合办公社区，服务企业数量超过3000家，会员数超过50000个，在行业中处于领先地位。已累计孵化260+项目，融资总额50亿+，项目总估值超过300亿元人民币。
使用软件
该客户目前使用的管理软件是：SAP系统（曾使用：金蝶EAS系统）
客户需求分析
1.客户需求
自动生成围绕预算编制单位的预算执行考核报表，分析指标包括：预算数、实际数、差异数、达成率等。
对考核单位的预算执行结果，可基于组织架构形成汇总分析报表。
各个考核单位的预算执行情况，形成横向对比的分析报表。
各预算指标的实际发生数可穿透到具体的构成凭证明细。
需要划分数据权限，每个考核单位只能看到自己的数据范围。
预算考核结果报表，需通过邮件自动发送到相关责任人邮箱。
2.客户痛点
由于编制单位较多，依靠人工EXCEL方式生成执行分析报表，工作量较大。
手工EXCEL的方式，容易出错，无法有效保证数据的准确性。
手工加工的方式，数据有滞后性，无法满足实时性要求。
EXCEL形成的报表，无法跟财务凭证明细进行关联。
企业管理者们无法高效地享受到信息化的成果。
天智解决方案
EXCEL文件上传追加
利用EXCEL文件的上传与智能追加功能，实现预算目标数的采集，并支持季度滚动。
数据仓库功能
利用数据仓库的功能，实现各种异构数据的整合，完成预算数与实际数的关联。
钻取穿透功能
利用钻取穿透功能，实现发生数与来源凭证的关联，用户看到的不仅仅是一个总数，还可以根据到具体的来源明细。
丰富的呈现形式
图表、交叉报表、数据预警等丰富的呈现形式，让数据反馈的结果一目了然。
参数功能
参数功能，能够针对报表添加任意的查询条件，如：起始年月、截止年月等，以保障用户对数据获取的灵活性和便捷性。
数据权限功能
数据权限功能，实现不同用户在查看同一张报表时每个人只能看到自己权限范围内的数据。
邮件调度功能
邮件调度功能，实现将形成的分析报表自动推送到指定人员邮箱。
天智方案优势
优势一：
天智系统可以支持跨管理软件、跨数据库类型、跨财务账套、跨管理模块取数，同一张报表中展现的数据可不限来源。
优势二：
天智的自由表单控件，支持向下扩展、向右扩展、双向扩展、嵌套分组、展开缩放、单元格预警等功能，能够快速满足企业的各种管理报表格式要求。
优势三：
不仅仅是数据呈现，天智产品支持的钻取、穿透等功能，可帮助用户快速掌握指标的构成情况、追踪到单据构成明细。
优势四：
天智系统可支持丰富的参数类型，如：下拉单选、展开多选、联想查询等，让报表中数据的查询方式更灵活、便捷。
优势五：
天智的任务模块，可以轻松实现邮件调度、微信推送等功能，让数据不再等待。
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本文作者：王露
责任编辑：马亚蒙
本文来源：牛透社
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