作者：OliviaWilliams

牛透社英文编辑 王志也 编译

你目前在使用CRM吗？如果你的回答是否定的，而你正在营销部门工作，那么保守地说,你迫切需要一个。夸张一点说，你多半会因没有CRM而死。虽然你不会真的死掉。但这将给销售带来不利影响。

服务于营销机构的CRM

也许CRM对你的个人生存并不至关重要,但对你所在部门的收入增长却十分关键。作为营销部门,当你着手购买完美的CRM时，有一些重要事情需要考虑。面对很多的选择。你要怎么才知道何种CRM是好的选择？让我们来看看为营销部门选择正确的CRM时，一些需要记住的关键因素。

回顾

如果你坐那儿抓脑,不要担心，这就快速回顾一下CRM。

CRM是customer relation management（客户关系管理）的缩写。尽管CRM软件涵盖了广泛的用途和应用,但它主要用于销售。它的功能包括：

• 收集和存储客户数据

  
  

• 跟踪客户交互

  
  

• 自动化销售和客户服务

  
  

• 管理销售流程

  
  

• 报告团队业绩

  
  

• 提出销售计划

  
  

• 其他......

CRM简化你的销售流程并强化客户关系。简单地说,它使整个销售运营更容易,提高销售水平。

CRM是怎样促进销售过程？

俗话说“知识就是力量。”千真万确。你越了解潜在客户，你的方法就会变得越有效。

CRM储存和提供必要的数据，以便有效瞄准潜在客户，并把服务卖给他们。当你更好地理解联系人,就可以直接说出他们的特定需求,培养他们,让他们感兴趣,直到在订单上签字。

此外,如果你曾经试图对你现有的客户进行增销或交叉销售，那么这些珍贵的数据更是唾手可得。客户服务和营销努力也将从这些知识中获益。

现在,你掌握了必要的知识，来看一些在选择合适的CRM时，最应该考虑的因素。像任何平台一样，CRM不是通用型的服务，有专门为营销部门设计的选择。

1、联系人管理

首先，要确保任何你选择的CRM都有一个易于使用且功能强大的系统来存储你的联系人数据。联系人管理是CRM平台的支柱之一，因此需要的系统跟踪正确数据，合理组织数据，使数据易于被团队阅读的系统（让我们面对现实，部门员工首先要有创意，其次懂财务）。

强大的联系人管理系统普遍包含：直观的线性时间表，可定制的案源评分（译者注：集合市场与销售知识进行潜在客户价值评估），电子邮件营销，提醒和警报以及易于自动化的功能。

2、报告和分析

同样,在一个CRM的“武器库”中，应该有一流的报告功能。数据驱动软件如果不能产生好的数据，又有什么用途呢？确保你从报告中获得所需的一切。

高质量的报告和分析将提供你需要的所有信息，以衡量前成功的销售并准确预测未来的业绩。报告和分析应该处理包括管道、转换、活动和规划的关键领域。许多CRM平台也能够跟踪营销活动，这是一个明确的加分项。

3、灵活性

你的CRM应该像一个足球运动员，同时上着芭蕾的课程——坚强而坚固，但适应强而灵活。当你考虑采用新的CRM解决方案时，需要考虑以下问题：

可定制程度有多大？你的CRM应该是专为服务你所在部门的特定需求而定制的工具。这意味着你应该能够自定义交易阶段，轻松创建组或分段列表，添加备注和分配大量自定义字段。

能够易于集成吗？大多数优质的CRM解决方案可以实现集成，但是你仍然应该再仔细检查一下你选择的解决方案是否确实做到。如果你的CRM不与所有其他系统（尤其是你的营销自动化平台）进行接口，那将是一个令人头疼的问题。得寻找通过API轻松连接到其他系统的解决方案。

会不会就在你的眼前？CRM可能已经成为你正在使用的其他解决方案的一部分。例如，一些营销自动化平台具有内置的CRM。营销自动化是部门使用的另一个重要工具，它有助于将你的营销和销售平台放在一个整体上。

主要功能已被纳入

你已经了解，强大的联系人管理、合理的灵活性和高质量的报告在你选择的CRM平台中至关重要，平台中还必须包含以下必备功能：

• 联系人管理

  
  

• 可操作的报告和分析

  
  

• 基于云的系统

  
  

• 销售预测

  
  

• 管道可见性

  
  

• 销售业绩管理

  
  

• 第3方集成

  
  

• 警报和提醒

这些都是CRM的血和肉。确保你通过这些基本工具为你的团队提供成功。

1、成本

许多平台间CRM的成本差异很大。通常，你看到的价格是每个用户每月的费用。价格可能在0美元到300美元之间或更多。巨大差异的价格的范围可能表示不同的特征组合。考虑以下几点：

你为不会用到的功能支付了更高的费用吗？当销售人员描述能使用该软件实现所有酷炫的事情时，你会被忽悠。可你真正需要的是什么？如果你的部门是小规模运营，或许不需要支付企业价，就能最大化你从该平台获得的价值。一定要以合理的价格下紧贴要点（见上文）。

相反，你是否因为走捷径错过了重要功能？这的确很诱人，但要注意支付“好得难以置信”的价格，是诱人的陷阱。通常情况下，存在一个问题，最有可能的是，你只能用到有很多限制或仅有少量的工具。应该从CRM获得最大的收益，如果缺少关键的组件，那么又有什么意义呢？

2、支持

出现技术性故障！你会打电话给谁？不会打给捉鬼敢死队（译者注：美国电影名，又译魔鬼克星），即便那将很酷。不管你的技术有多可靠，很可能在某些时候会打一个嗝。必须有可靠的支持来指导解决所碰到的技术难题，特别是当你的业务依赖于它时。没有比需要帮助而又得不到更糟糕的情境了。你不想受困于这种情况——你已经做了够多的准备了。如果正在考虑实施CRM，请查看其支持选项，花足够的时间考察帮助文档、视频以及支持团队。此外，关注用户体验的评论，也是有益的。

找到最适合你的

当你钱作好了知识准备，就可以往前走一步，货比三家了。记住，CRM应该最终成为部门工具，其目的是提高投资回报率。

这意味着不是所有CRM都能帮你达到这一目标。需要在提交订单前，做好功课并真正检验所选平台。不要只是满足于一个普普通通的平台，去寻找一个能将销售能力和部门提高到一个新水平的平台。