从腾讯大模型看云服务商的新价值 | 牛透快评

在 9 月 7 日举办的 2023 腾讯全球数字生态大会上，腾讯自主研发的通用大语言模型——腾讯混元大模型正式亮相，并宣布通过腾讯云对外开放。目前，腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ 浏览器等超过 50 种腾讯自有产品和业务，已经接入混元大模型测试，并取得初步效果，未来将为 C 端提供服务。

腾讯全球数字生态大会是腾讯一年一度的重磅会议，一直“犹抱琵琶半遮面”的混元大模型选择在这个会议上正式亮相，凸显出了腾讯对大模型的重视程度，也显示出了对这一产品的信心。至此，腾讯也终于开启了面向 B 端和 C 端的“行业大模型+通用大模型”的“双管齐下”模式，迈入了“全面拥抱大模型”时代。

牛透社认为，腾讯在大模型方面的布局与进展，可以从这家公司的战略和打法、云服务市场的现况和趋势两个层面分析和理解。

首先，我们来看大模型对于腾讯战略、打法上的作用和影响。

作为中国头部互联网科技企业，腾讯对于 AI 的重视自不待言，这从腾讯最新发布的财报中就可看出 (AI 大模型对腾讯业务的提振作用，已在广告收入方面有所体现，腾讯也在挖掘和培育 AI 大模型在其他业务中的增长空间)。另外，腾讯也投资了很多国内的大模型创业公司。

从腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生在这次大会上的演讲，可以看出腾讯在 AI 时代下 To B 的基本思路：通过三个“增强” (智能增强、数据增强、连接增强)，助力产业建构“智能引擎”，挖掘数据价值，连接场景应用，实现高质量发展。

显然，云和 AI 将会为三个“增强”提供重要支撑，这表现在：

1. AI 的发展对云计算是重大利好。一方面，AI 会扩大云服务的用量，AI 训练需要高计算能力的 GPU 和高速网络，云服务商可以快速、高效搭建，并对外输出这些资源和服务。另一方面，AI 会扩大云服务的普及，未来云化的产业领域会越来越多，用云的人也会越来越多。

2. 大模型对大算力和高速网络有着非常高的需求，同时，AI 的应用也要求以云为载体，实现即插即用。AI 与云融合，对云服务的增长空间和发展模式都会产生重大影响。

3. 下一代互联网正在越来越深入产业，从设计到生产，到营销到服务，产业链上下游的各种企业越来越依赖互联网实现数据打通，增强产出能力和效率。过去，互联网更多的是人与人、人与服务、人与内容的连接，这些连接在本质上都由人来驱动，未来 AI 将成为连接的驱动者。

而从腾讯的行业大模型和通用大模型的亮相时间来看，这样的节奏符合腾讯强调的务实发展策略。腾讯云是腾讯寄予厚望的新增长极，但目前处于艰难的“爬坡”时期。一方面，腾讯云的收入和增速仍有待提升，另一方面腾讯云在市场研究和咨询机构 IDC《中国公有云服务市场 (2022 年下半年) 跟踪》报告中排名降至第四，腾讯的压力可想而知。

因此，腾讯云近年来改变了此前“大包大揽”的做法，抛弃总集成、寻求被集成，避免成本和资源的过度消耗，追求“更有质量的增长”。希望通过不断打磨产品 (大模型就是典型的例子)，持续扩大生态，从而带动腾讯云自研产品的销售增长，将从前的收入变为现在的利润，最终利用生态带动云和AI的增长，这其实也是腾讯全球数字生态大会举办的原因。

第二，我们再将腾讯的大模型与国内云服务市场的现况和趋势结合起来分析。

近年来，互联网行业市场逐渐饱和，非互联网行业市场成为新的蓝海，也成为了云服务商的必争之地。

此前，各家云服务商面向非互联网行业客户的产品和服务集中于 IaaS 层，同质化十分严重，而 PaaS 层和 SaaS 层是基于 IaaS 层的基础设施衍生出来的系统级和应用级服务，相对更“轻”，用户黏性更高，毛利率更是可以数倍于 IaaS，因此，包括腾讯云在内的云服务商，都在加大对 PaaS 和 SaaS 业务的投入，而大模型衍生出来的 MaaS，则是在 PaaS 基础上增添了太多的想象空间。

例如，有分析认为，MaaS 可将大模型变成可服务化的产品，通过 API 接口调用使用，这种模式或将改变当前产品开发和服务模式，为 AI 技术的应用推广带来新的技术革新，推动“AI 大模型+全场景应用”新产业变革的诞生。牛透社在此前的报道中也提到过，MaaS 层有可能将成为云服务商最关键的业务环节，框架和模型将成为企业客户选择云服务的主要考量。由于云行业的马太效应，数据、算力和存储等底层资源将由少数几家云服务巨头主导，商业机会逐渐向上，向 PaaS、MaaS、SaaS 层聚拢，特别是 SaaS，从研发到商业模式，均会发生根本性变革。

大模型的作用如此重要，云服务巨头又怎么会错过这个机会？所以我们看到，在国外，微软云凭借着大模型，正在不断接近亚马逊 AWS 的体量。

在国内，阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云都已开始了自己的大模型故事。阿里云希望“让算力更普惠，让 AI 更普及”，通过降价手段进一步提升云计算在不同行业的渗透率，以“云钉一体”为主线，驱动非互联网行业从简单上云到深度用云，深度用 AI。百度智能云通过加速“云智一体”战略，以 AI 带动云，率先建立云服务市场的新规则、行业进化的新逻辑，构建“云+AI+产业”的新生态系统，进而催生新的市场机会。华为云则强调“AI for Industries”，以盘古大模型为基础，提供丰富的开放能力、盘古工程套件，让每个企业都能用好盘古大模型。同时，全面建设盘古大模型全域协同生态。

争相推出大模型及相关服务，也与云服务商通过不断加码技术，巩固自己在云服务行业的地位有关。以微软为例，近几年微软基于自身的 Azure 业务架构，不断拓展 AI、边缘计算等新的领域，同时加强与其它生态的兼容，以此建立更为先进和完整的计算环境，也让微软在云服务市场上的影响和份额逐步扩大。

现在国内的云服务商同样如此，在大模型加剧云服务市场竞争时，为客户解决问题、创造价值，获得客户信任，在此过程中，不断改进管理流程、完善产品布局、提升服务能力，通过持续积累经验和口碑扩大服务范围，增加营收、利润和市场份额，最终形成良性的商业模式，这符合 To B 的基本逻辑，也是云服务商实现高质量发展的正确做法。