阿里船到中流：张勇 8 年 to B 成绩单
2015 年 5 月，张勇接替陆兆禧成为阿里史上第三任 CEO。这一年，头部 VC/PE 纷纷下注企服赛道，2015 年也被称为“中国企服元年”。张勇担任 CEO 四年后，于 2019 年 9 月 10 日接过马云递来的「权杖」，以阿里董事会主席的身份掌舵整个集团。此时，互联网巨头进军 to C 互联网之后的下一个金矿，纷纷布局产业互联网。又四年，时过境迁，阿里当初拿着望远镜也看不见对手，现在却强敌环伺。阿里实施“1+6+N”变革后，张勇也将于今年 9 月 10 日卸任阿里 CEO 和董事会主席职务。此时，正是中国企服的艰难时刻。阿里内部有一个说法：张勇是在高速路上换引擎的人，而且把“拖拉机”换成了“波音 747”。八年之后，如何评价张勇的表现？他交了一份什么样的 to B 成绩单呢？阿里巴巴体系庞大，业务繁杂，如果不考虑已经剥离出去的业务，阿里此次变革前的生态体系可以浓缩在下面这张图中 (大部分与 to B 相关)：最底层是阿里云和钉钉构成的数智化基础设施，在这个基础之上生长着中国商业、国际商业、本地生活服务、大文娱、创新业务等各业务板块，其中，菜鸟物流又成为了中国商业和国际商业的物流基础设施。阿里的使命是“让天下没有难做的生意”，我们从这句 Slogan 也可以看出，阿里的主要业务是紧紧围绕 B 端的需求去布局的，其 to B 业务主要分为以下类型：这类业务包括阿里巴巴、淘宝、天猫国际等等。阿里巴巴采购批发网是一个撮合企业之间进行交易的平台，这类 to B 业务很容易理解，而将淘宝、天猫看作一个 to B 业务就没那么直观。淘天上的商家将商品卖给 C 端消费者，而对于阿里来说，它需要邀请企业入驻平台，通过设置各种规则、举办各类活动、提供各种服务来帮助商家实现销售，本质上是阿里向商家售卖自己平台上的资源。从这个层面看，淘天等平台在 to C 的同时也是 to B 的。这类业务给客户提供的价值主要来自于产品本身，比如，阿里云、钉钉、菜鸟、犀牛智造、瓴羊等业务提供的 SaaS 化服务，这些是比较直观的 to B 业务。纵观阿里的 to B 体系，目前在 to B 领域有一定影响力的业务大多诞生于马云和陆兆禧担任 CEO 期间，这些业务的壮大则在张勇任职时期。B 端业务本身有着长周期的特质，张勇「执政」期间阿里推出的犀牛智造、小蛮驴、瓴羊等 to B 产品仍有很长一段路要走。
张勇在阿里的八年沉浮，对应的也是中国企服的一个大周期。
接棒之时（2015）：高光时刻
张勇晋升阿里 CEO，尽管当时股价低迷，现在回看依然是阿里巴巴的高光时刻。因为在半年前，阿里刚刚赴美上市，以上市当日收盘价计算，阿里以 2023 亿美元的市值超越腾讯和百度市值之和，位列全球科技公司第四。阿里的 to B 业务，除了电商基本盘之外，其他都处在发展初期。当时，阿里云为了加快商业化速度，掌门已经从王坚换成了胡晓明，对外提供的服务拓展到大数据、物联网、移动应用等全新领域。值得一提的是，此时的阿里云已经跃升为全球第四大公共云服务提供商，领跑国内云计算玩家。阿里从“来往”的挫败感中还未恢复，其社交之路开始转向企业办公协作领域，钉钉成为无心插柳的作品。钉钉诞生之初的定位是服务于办公方式，当时刚发布了 1.5.0 版本，已经具备了企业建群、DING、手机端管理团队、通过二维码拓展关系圈等功能，产品初露头角但还没显现出横扫企业办公领域的气象。而菜鸟网络已经成立两年，推出“互联网+物流”的新战略，以电商物流与供应链为重点，持续推进智能化物流服务的研发和推广。2015 年，菜鸟网络与国外物流服务商 UPS 合作，进一步扩大跨境物流服务的能力，同时开启了全面布局快递物流市场的计划，与全国多个物流公司签署战略合作协议。张勇接棒 CEO 之后，阿里又推出了几项大刀阔斧的改革。2015 年 12 月，阿里把产品技术和数据能力进行整合，推出了被互联网公司普遍效仿的“大中台，小前台”。传统的企业数据处理方式通常是集中在各个业务系统之中，导致数据孤岛，数据流转不畅，难以形成全局数据视图。大中台这种组织战略避免了不同业务对应不同基础能力的重复建设，让阿里生态超越了纯电商业务，形成了更为复杂的生态系统。阿里推出的数据中台在互联网行业引起了组织架构变革浪潮，该模式一定程度上推进了企业的数智化转型。2023 年，阿里集团整体拆分为“1+6+N”后，各业务集团有了自己的 CEO、独立董事会，而此次集团技术与职能中台的下放将使得它们的建制更完整，阿里 “大中台” 制度成为历史。在 2016 年的“双 11”活动中，阿里首次宣布了新零售概念，这是阿里对“新商业”模式的探索，通过数据驱动的数字化转型，将线上线下的各种零售渠道、品牌及消费者连接起来，构建一个以消费者为中心的全渠道零售新生态。在“消费者的连接方式和供应链升级”的理念下，张勇推动阿里从服务消费者转变为服务商家，用数字化去重构“人、货、场”，通过提升商家的能力服务好消费者，帮助商家利用互联网进行全渠道管理，基于大数据构建以菜鸟为载体的供应链协同平台。自此，阿里推出了包括盒马鲜生、菜鸟网络、阿里巴巴零售生态圈等在内的一系列新零售生态项目，推动了零售行业的数字化和智能化升级。张勇做 CEO 之后的这几年，也是我国企服行业快速发展的几年，阿里的 to B 业务是整个行业的缩影。2017 年，菜鸟网络成为全球最大的开放式物流平台，拥有逾 5000 万快递包裹上线；在“双 11”期间，菜鸟网络配送的快递量再次创造历史新高。2018 年，阿里云推出了面向 5G、物联网等领域的多款新产品，在全球多地建立了新的数据中心。与此同时，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群，由张建锋担任总裁，阿里云的内部地位和自由度都有了大幅提升。钉钉的发展同样可以用突飞猛进来形容。2016 年，在赢得与纷享销客的大战之后，钉钉也成为国内最大的企业级即时通讯软件，实现注册用户破亿。由于钉钉的组织和用户规模达到了一定程度，钉钉品牌进行了升级，定位“酷公司”。在这一定位之下，接下来的两年，钉钉主打智能工作办公的协作场景，加强与云计算、人工智能等领域的融合，连续推出AI助手、语音留言、智能工作平台等新功能。2019 年 6 月 18 日，钉钉进入阿里云智能事业群，钉钉 CEO 陈航向阿里巴巴集团 CTO 兼阿里云智能事业群总裁张建锋汇报。这对钉钉的创始人来说，不是一个好消息，钉钉的未来之路与预想的剧本发生了变化。新零售概念提出两年多以来，其影响已经从商业扩展至经济、社会各领域，对制造业、金融、物流、供应链、线上线下基础设施等全产业链都形成了强大的带动力。在此基础上，阿里推出了商业操作系统，帮助企业完成商业要素的在线化和数字化，促进消费升级和产业升级。在国内企服如火如荼的时代，阿里的 to B 业务经过多年沉淀，即将走向巅峰。
掌舵之时（2019）：多事之秋
2019 年 9 月 10 日，张勇接棒马云担任阿里董事会主席一职，至此，张勇开始真正接下了阿里的「权杖」。此后，阿里也进入了多事之秋。外滩风雨，疫情冲击，人事变动......阿里 to B 业务成绩与挑战并存。2020 年，钉钉升级为“数字智能办公平台”，并且与阿里云等业务领域不断融合。在疫情的推动下，钉钉彼时拥有逾 2000 万家企业客户和超过 5 亿活跃用户，甚至走出办公圈子成为了“国民钉钉”。同年 9 月，钉钉与阿里云云视频团队、Teambition 团队、宜搭团队等组成了大钉钉事业部。同时，钉钉创始人无招被调离钉钉，不穷接任，钉钉的独立上市之路被锁死，无招也成为阿里史上最悲情的人之一。在国内公有云厂商大面积亏损的情况下，阿里云从 2022 财年开始盈利，并且连续两年实现盈利，阿里明确将云计算的重要性被提升至集团的第二位。而迎来曙光的阿里云同样也遭遇了至暗时刻：阿里云位于香港的数据中心因制冷故障发生宕机事故。这是阿里云运营十多年来持续时间最长 (超过 24 小时) 的一次大规模故障，造成多项服务无法使用，多个大客户受到影响。这次“史诗级”故障看似是技术原因所致，其背后实际上却是价值观和组织管理的深层次问题。张勇在内部信中严厉批评：“任何故障，对于阿里是万分之一、百万分之一的概率，但发生在客户身上就是百分之百。”“客户第一不是高高挂在公司墙上的装饰。”结果是张建锋不再担任阿里云智能总裁，该职由张勇兼任。张建锋担任阿里云总裁的四年间，最大的贡献是帮助阿里云实现了 13 年来的首次盈利，提出“云钉一体”战略，确立“做厚中台、做深基础、做强生态”的未来方向。阿里云在国内市场份额第一，但过去几年营收增速明显放缓，同比增速已经降至个位数，远远低于腾讯云和华为云两位数增速。阿里巴巴财报显示，2023 财年菜鸟总收入为 775 亿元，同比增长 16%，尽管营收增长迅猛，但菜鸟目前仍在亏损。目前，这个全球最大物流独角兽已经官宣上市时间计划表，预计在未来 12 到 18 个月内完成。张勇掌舵阿里之后，集团也推出了一些新的 to B 品牌，这些品牌还有很长的路要走，甚至“前途未卜”。比如，2020 年推出“犀牛智造”，该平台以数字化技术和工业互联网为基础，将工厂的生产线各环节连接起来，实现智能制造和自动化生产，阿里希望通过犀牛智造平台来建立工业互联网生态圈。犀牛工厂是阿里的数字化实验工厂，也是全球服装产业首家“灯塔工厂”。据内部人士透露，“犀牛智造”工厂投产三年，服务客户 200 多家，不仅未能盈利而且问题不断——工厂造价极其昂贵，人员开支经费巨大。如今，网络上犀牛智造的动态仍然停留在几年前。2022 年 6 月，阿里宣布推出 to B 业务“瓴羊”品牌，产品的服务定位是 “DaaS” (Data+ Analytics+ Applications+Success)，它为企业提供一整套数字化能力体系，帮助企业从数据的底层治理出发，上升到数据洞察、应用场景、组织人才甚至顶层战略等多方面的数字化转型。瓴羊提供的服务在业内也面临着激烈的竞争，由于成立时间太短，其发展如何仍需观察。 卸任之时（2023）：强敌环伺
当大家都在说，阿里从“马云时代”进入了“张勇时代”，实际上，在时代大势面前，没有谁的时代，甚至没有企业的时代，只有时代的企业，顺势而为才能与时俱进，如今再次验证了这一论断。进入 2023 年以来，阿里的组织架构和人事变动比较剧烈。3 月 28 日，张勇发布内部全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革：在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，并分别建立各业务集团和业务公司的董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的 CEO 负责制。此次改革意味着阿里大集团的身份从管理者变成了股东，业务决策权会下放到前线各业务公司自身。接下来的情节是，张勇将于今年 9 月 10 日卸任阿里集团董事会主席兼 CEO 职务，此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼 CEO，同时，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里集团董事会主席，吴泳铭出任阿里巴巴控股集团 CEO，同时继续兼任淘天集团董事长——这被看作阿里创始团队的回归。马云在给淘天系内部开会时强调，阿里的未来在淘宝，不在天猫，阿里要回归淘宝、回归用户、回归互联网。这跟京东不久前的情形是不是很像？徐雷卸任京东 CEO，刘强东高呼京东应该“回归低价”。当大环境下行，消费者不敢消费，精英式的高品质消费越来越没有市场，拼多多这些年的狂飙速度，互联网企业“双 11”和“6.18”的黯淡表现，马云和刘强东都看在眼里。5 月 26 日，拼多多美股股价大涨，最终以 71.42 美元收盘，涨幅接近 19%，一夜过后市值增加 151.5 亿美元 (1070 亿元人民币)，这背后是拼多多强劲的业绩表现。2022 年，拼多多实现营业收入 1305.6 亿元，净利润 315.4 亿元，而在 2016 年至 2020 年期间拼多多连年亏损，累计亏了 250 亿元左右——拼多多用了一年赚回了五年的亏损。2023 年第一季度，拼多多继续上演狂飙戏码，净利润实现了 81 亿元盈利，同比增长 212%。拼多多是时代的产物，天猫、京东也是时代的产物。张勇在位期间流量倾斜上重天猫而轻淘宝，如今在拼多多、抖音的紧追之下，市场的蛋糕是一定的，阿里重回淘宝时代也将困难重重。对于阿里的 B 端商户而言，如果在阿里平台上赚不到钱，势必会选择其他平台，这将动摇阿里的根本。阿里面临的挑战也体现在宏观数字上。2021 财年及以前，阿里的营收增速多在 30% 以上，2022 财年增速放缓至 19%，2023 财年营收增速继续下滑至 2%，创阿里上市以来营收增速最低纪录。如果一家企业增长放缓或逐渐停止增长，这意味着企业或将进入平台期或瓶颈期。摩根大通认为，阿里云对目前阿里巴巴股价有大约 35% 的增值作用，预计阿里云的分拆将在未来 6~12 个月成为公司股价的催化剂。阿里云作为阿里 to B 业务的前锋，2022 财年至 2023 财年的营收增长仅为 3.5%，前不久阿里云的大降价也反映了张勇对阿里云的增长焦虑。在缺乏增量的大环境中，阿里云打破业绩瓶颈迫在眉睫。张勇带领阿里云冲刺上市，肩上的担子很重。张勇在阿里的职业生涯可以划分为“8+4+4”三个阶段：在担任 CEO 之前的 8 年里，张勇创立天猫、打造“双 11”购物街、发起成立菜鸟等等，他是一个变革者；接棒 CEO 的前 4 年，阿里的 to B 业务突飞猛进，此时的张勇是一个冲刺者；手握阿里「权杖」之后的 4 年里，张勇顶住内外部压力，努力使阿里这艘大船不倒退，从这个维度看，他又是一个守成者。当然，守成者也并不好做，因为船到中流浪更急。
学者吴稼祥在《公天下：中国历代治理之得失》中提出了“多中心治理体系”概念，认为只有多中心治理，大规模政治体才能兼得稳定与活力。阿里的拆分与此异曲同工，当一个公司体量变得足够大，掌舵者很难去驾驭它，对资源的调用也很难高效，长期下去就会阻碍公司的发展。
想找到有力推动巨头向前走的领导者非常困难，蔡崇信、吴泳铭的回归也释放了一个强烈信号——阿里尚未在下一代团队中找到合适的掌舵者，创始团队回归是阿里的幸事，也是阿里的悲哀。另外，对巨无霸的拆分也是国际上的通常做法，通过拆分来实现反垄断的目的，但阿里的本次大拆分，是否与反垄断有关尚不清楚。
本文作者：周效敬
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