Dynamics 365 Workflow开发

随着社会和科技的不断进步，各个领域都开始逐步朝着自动化、智能化的方向快速发展。Workflow相关技术的研究也越来越受重视，并广泛地应用于制造业、软件开发、银行金融、生物医学等不同领域。

10月13日，小瑞学院特邀瑞泰信息资深技术专家徐凯凯老师，结合多年的实践经验，为大家分享了如何使用Dynamics 365 Workflow开发契合企业需求的工作流程。直播吸引了大批观众前来围观，内容丰富翔实，实操落地性强。

本次内容回顾提炼了直播的精华部分，大家不要错过哦~

流程的种类

1业务流程BusinessProcess：可视化的流程，创建流线型的业务流程让用户对客户都遵循相同的步骤，告诉用户当前在哪一步要做什么。

2脚本Dialog：使用脚本可以创建一个向导式界面，指引用户完成客户交互脚本。

3工作流Workflow：使用工作流可以在后台实现业务流程自动化，可以由事件触发，也可以按需运行。

4操作Action：操作是一种能通过API/后端代码调用的自定义代码逻辑的流程。

业务流程Business Process Flow

一、业务流程阶段、步骤和类别

每个阶段只能指定一个实体；每个阶段包含一组步骤，每个步骤代表可以输入数据的一个字段.

用户可以使用下一阶段按钮前进到下一阶段；可以将某个步骤设为必需步骤，使得用户必须为对应的字段输入数据后才能继续到下一阶段，这称为“阶段门限”。

每个实体最多有10个激活的业务流程；每个业务流程可以最多包含30个阶段；每个阶段最多30个步骤。

二、业务流程权限

编辑安全角色：选择某个安全角色-业务流程选项卡-设置权限

创建：允许创建业务流程的实例，在创建新记录的同时完成。

读取：允许查看已创建记录中的业务流程。

写入：允许更新业务流程。 例如，更改状态和导航。

删除：允许删除实例，如在删除记录时。

追加：允许从实体的跨实体导航。 例如，潜在顾客转化为商机销售流程业务流程中的潜在顾客实体。

追加到：允许到实体的跨实体导航。 例如，潜在顾客转化为商机销售流程业务流程中的商机实体。

三、业务流程的顺序：

多个业务流程显示顺序可通过点击上下箭头进行排序，业务流程默认显示的是有权限看到的第一个业务流程。另外多个业务流程时可通过自动或手动方式进行切换。

工作流Workflow

一、工作流的分类：

后台工作流（异步）：依赖于Windows服务(Microsoft Dynamics CRM异步处理服务)，是CRM服务器上运行的服务。有可能不会立即执行。

实时工作流（同步）：立即执行的工作流，跟插件一样，也是用事件执行管道执行。如果在执行过程中有异常发生，会取消并回滚整个操作。实时工作流里所有的活动和子流程都是一个事务。如果工作流执行成功，就看不到执行的log。如果执行失败且启用日志，则实时工作流错误记录在进程会话（ProcessSession）实体记录中。

二、工作流的运行方式

在后台运行此工作流（推荐）：勾选代表异步工作流，不勾选代表同步工作流

作为按需流程：手动执行

作为子流程：由其他工作流Workflow或脚本Dialog中调用

三、工作流配置项

范围：用户/业务部门/上下级业务部门/组织。

启动时间：创建记录后-记录状态更改后-分派记录后-记录字段更改后-删除记录后。记录指工作流中定义的实体。启动时间可多个组合，两者间是或的条件。

四、Workflow步骤

条件：检查条件【推荐】判断当前字段是否满足某个值；等待条件；

操作：创建-更新-分派-发送电子邮件-启动子工作流-执行操作-更改状态-停止工作流。

操作Action

操作用于扩展系统的标准功能，用来实现项目中的业务逻辑。操作可以针对单个实体，也可以是全局（也就是任意实体都可使用）。

工作流中可以调用操作，JS也可以调用操作，通过后端C#代码也可调用操作。始终在组织范围内执行操作，不支持执行限制到用户、业务部门或组织的范围。

和Plugin类似，都需要签名，注册到CRM中；不同在于操作继承的是CodeActivity类（Plugin继承的是IPlugin接口），操作可以设置输入输出参数。

各流程的差异

业务流程Business Process Flow、脚本/对话Dialog、工作流Workflow都可以低代码开发，而操作Action具有一定的编程能力，需要自定义代码逻辑。

业务流程Business Process Flow：流程指导是基于相同的步骤，为用户完成工作提供指导，例如销售线索流程、商机流程、案例解决流程等，它可以由用户启动或自动启动。

脚本/对话Dialog：流程指导是向导式界面交互，它是实时进程，需要由用户输入才能运行完成，它存储正在运行脚本所生成信息的实体是ProcessSession实体。

工作流Workflow：流程指导是后台实现业务流程自动化，例如根据客户门店关系更新客户归属导购、积分账户变化更新会员等级。它为异步或实时进程，无需用户输入即可运行完成。

异步进程在后台运行，而实时进程立即运行。它存储正在运行的异步工作流的详细信息的实体为AsyncOperation，而Process用于实时工作流。

操作Action：流程指导是使用API/后端代码调用的自定义代码逻辑，例如订单确认、入库确认、入库签收等。它可以由用户启动或自动启动。

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