友邦北京X道一云 | 助力金融保险行业突破管理困境，实现企业高效管理

“道一云在充分了解我们的需求和使用场景后，快速地给予了全面和有效的解决方案。现在，我们的合同审批和管理的效率获得了极大的提升，便捷的云大学更是为我们节省了大量的培训成本。”

——友邦保险有限公司北京分公司

企业简介

友邦保险有限公司北京分公司（下文简称“友邦保险”）成立于2002年，成立以来持续为北京32万名个人客户、近2500家企业客户送去数以千亿计的风险保障和长期财富管理方案。同时，友邦保险始终坚持卓越和创新，不断为客户推出新业务，其中保障型业务占比则高达80%以上。

业务痛点

1、内勤人员管理大量的合同，而通过短信的方式逐一地通知代理人领取，效率低下且容易造成管理混乱；

2、友邦北京的员工众多且分散各地，而营销员则经常在外跑业务，导致培训和考试都难以开展；

3、企业资料众多，但凡新员工入职都需要打印大量资料，耗费成本的同时不便于知识和文化的沉淀。

道一云解决方案

一、表单流程让审批更高效

过往，营销员通过iPad签回电子保单，当保单生效出具纸质合同时，营销员会以短信的形式，逐一通知对应的代理人前来领取纸质合同。但随着业务的快速增长，代理人数量也随之激增，传统的对接模式，无法再承载现有的业务规模。道一云了解了友邦北京在业务流程管理的困境后，为其定制了高效的解决方案。

现在，使用了道一云七巧（表单流程），内勤人员只需要通过导入模板功能，就可以快速地将同一个团队/营销处的合同清单导入到表单中，然后一键完成领取通知的发送。

▲ 导入模板：使操作次数获得从N到1的高效突破！

而在代理人端，他们收到领取通知后，也可以灵活地根据情况，转发给他的助理或者伙伴来协助领取。合同领取后，可以在表单中进行反馈，如是否已领取、合同数目/内容是否完整等，确保了每条记录都可查、可追溯。通过表单流程，让合同从分发、领取到保管，做到全流程、精细化的管理。

二、道一云大学让培训更轻松

友邦北京始终关注并重视着营销员的专业能力提升，为积极推动本土保险专业人才的培养与教育，早在2002年，就与北京大学金融数学系合作成立了“友邦—北大精算中心”。对于内部培训和考核，由于营销员数量众多而又分散，总是难以集中实施。这也是过去友邦北京一直存在的管理痛点。

▲ 考核情况一目了然

使用了道一云大学之后，友邦北京轻松搭建了企业专属的在线培训平台。目前已上线的课程将近80门，每月总学时超过1500个小时，每月完成考试的人数将近400人。现在，员工只要通过手机端，就可以随时随地进行技能提升，而对于四处奔波的营销员，则可以根据自身的情况，充分利用零碎的时间完成课程学习。结束学习后，课程关联考试，员工可以及时验证自己的学习成果，查看错题解析，让员工的提升变得更有针对性。而管理人员通过后台数据，能够实时把握员工的学习进度和效果。

三、知识百科让企业文化触手可及

友邦北京拥有数量众多的员工，单靠纸质资料来传播企业文化，既不环保也利于文化底蕴的积累。那么如何才能更好地让企业文化精准触达到每一位员工，并且在内部持续沉淀？

▲更多行业资讯随时分享给客户

通过道一云知识百科，友邦北京做到了实时向员工传达企业文化。在知识百科中，企业可以发布最新的学习资料，让员工能够及时查阅和了解到企业资讯，做到足不出户，尽知天下事。此外，这些资讯还可以对外分享，方便员工快速地进行品牌宣传或市场推广。

实施效果与价值

面对行业普遍存在的管理难点， 企业难以仅凭自身的力量突破重围。道一云充分了解友邦北京的需求和使用场景后，为企业设计出了最合适的解决方案。通过使用企业微信&道一云办公，友邦北京的合同管理流程得到了高效的优化，员工通过在线培训平台可以轻松提升技能，而企业文化借助知识百科功能则可以更好地积累和传播。