不良贷款趋向“双升” 银行如何才能最大程度止损？

9月24日，新闻中心召开「庆祝中华人民共和国成立70周年活动」首场新闻发布会，中国人民银行行长易纲出席并发表讲话，他指出：“目前银行业不良率为1.99%，资本充足率为14%，拨备覆盖率为180%。”

图片来源：中国人民银行官网

| 经济走势 不良贷款趋向“双升”

根据8月12日银监会披露的数据， 2019年一季度、二季度，不良贷款率分别为：1.80%、1.81%，和1.99%之间差距很大。虽然不排除银行公布数据跟银监会的数据存在一定偏差的可能性，但无论如何，第三季度不良贷款率上行已是既定事实，只是上行幅度有待确定。

数据来源：中国银行保险监督管理委员会

事实上，早在4月份中国东方资产管理股份有限公司的调查报告中就已经显示，2019 年我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率将出现 " 双升 " 态势，未来 3~5 年银行业不良资产的缓慢上升将是一个大概率事件。

数据来源：中国东方资产管理股份有限公司

而银行业不良资产市场规模不断上升的原因主要归结于三点：

宏观经济调控影响。随着2019年供给侧结构性改革进入深水区，企业需求减弱，生产放缓，投资下行，我国GDP增速放缓，经济下行压力增大， 实体经济往年高速发展积累的风险凸显。不良资产行业具有典型的逆周期性，相关数据显示，近年来商业银行信贷资产的不良贷款规模持续增加，尤其区域性城商行和农商行不良贷款余额和不良贷款率上升较为明显。

国际贸易保护主义：近年来国际环境突变，美国贸易保护主义抬头，对我国大幅提高进口关税，并呈现进一步扩大趋势，为我国制造业和出口企业带来新的挑战，产能和存货流动性面临新的压力。

房地产步入下行周期：随着房市持续低迷，房价持续回落，房地产行业进入下行周期，房企利润大幅下滑、资金链日趋紧张；房地产相关产业链受下行周期影响，盈利受到较大冲击; 对一些以房地产资产捆绑实业的中小型企业来说，加之实体经济下行，资金链面临断裂风险。

| 自处？他处？  不良贷款处置方式

不良贷款作为不良资产构成中最主要的部分，银行在处置工作上的核心需求是“快速有效”。因此，银行针对各不良贷款主体的特点，制定了不同的清收实施方案，目前主要采取以下几种方式：

图片来源：金融监管研究院

但不论有多少种方式，归根结底，都可以划分为两类：自行清收和债务转让。

自行清收。即采用现金盘活、诉讼清收、以资抵债、重组转化等非买卖转让的方式清收。一般而言，这是银行不良贷款清收的首选，因为清收所得会完全归银行所有，能最大程度减少银行损失。

债务转让。即通过批量转让、债转股、资产证券化等直接或间接、卖断或协商的方式将不良资产转让给金融资产管理公司、地方资产管理公司、社会投资者、境外投资者等第三方进行清收。

在银行实在无力自行清收的情况下，转让的方式能够一定程度上挽回部分损失，避免更大的损失。

然而一旦转让，就意味着只能以不良资产实际价值1-3折的价格出售，中间的差额直接记为亏损。因此，对于银行来说，能够自行清收的不良贷款尽量自行清收，才能将损失降至最低。

| 无可奈何  自行清收之“痛”

由于信贷质量问题、信贷结构失衡、清收手段单一、法律监管不到位、银行内部体制问题、政府的干预较弱等原因，商业银行的不良贷款本身存在着数额庞大、逾期时间长、清收困难、投放地点集中等特点。

此外，银行在不良贷款清收执行过程中，往往还会出现以下问题：

债务人失联在申请贷款时，一般只需留下本人的联系方式，因此部分客户在发生逾期后，尤其是进入诉讼期时，为了躲避追债，会故意停用原用号码，因而无法取得有效沟通而产生不良贷款。

财产线索不明部分客户存在一定的还贷能力，却不愿意还，在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，导致人民法院无法执行。

这些常见的问题加剧了银行自行清收的难度。所以，在做不良贷款清收时，银行往往需要特意组建清收组或雇佣第三方机构来进行不良资产调查。

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然而，传统的不良资产调查，多采取实地考察，或是从律所等第三方获取数据的方式获得财产线索的方式。这不仅耗时耗力、难度大，且所获信息有限，还容易受人为因素影响（如隐瞒、虚假信息等），调查结果真实性难以保证。

还有部分银行会雇佣第三方数据公司来进行调查，但由于缺乏法律意识，这些数据公司在获取数据时，采用的手段往往会涉嫌侵犯个人隐私，或是直接从黑市购买非法数据。这种方式更是将银行置于不利境地。

因此，不良资产调查成为银行在不良贷款清收上的第一道坎，也是最难的坎。


| 开源网络调查  实现止损“最大程度”

事实上，随着人们网络行为的普及化，我们想要的信息大部分都能够在开源网络上直接或间接获取。美国“情报分析之父”谢尔曼·肯特在1947年就指出，情报界每天所使用的情报中，大约有80%来自公开数据源。

（注：开源网络数据，是指那些以不使用入侵、拦截、攻击、破解等非法手段，从互联网空间内的各种数据源内公开收集的可用数据，主要部分是“野生数据”。）

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也就是说，从理论上讲，不良贷款项目现状、债务人的线索、隐匿资产及关联资产等几乎所有银行想要的有价值的财产线索都能够从开源网络中获取到。

虽然开源网络中囊括了所有人们所需要的信息，但由于开源网络数据具有海量化、碎片化、未索引、无规则、不同层次分布、数据源不稳定等诸多特征，想要从中挖掘、分析、整合有效信息变得十分困难。只有少数具备专业的开源网络空间情报（OSINT）能力的人才能够从中获取到。

在不良资产处置领域，若能充分利用先进的开源网络情报技术，挖掘更多有价值的线索，将极大地提升处置效率。区别于传统的合规调查、财务调查、现场调查等方法，开源网络情报技术作为一种全新的调查方法，将竞争情报、军事情报等相关技术融合应用于更具广泛意义的商业情报调查中，能够帮助银行从海量碎片化互联网数据中提取真正有价值的信息，以达到以下目的：

重建与债务人联系：债务人失联情况下，借助开源网络情报技术，能够尽可能的精准锁定其行踪、现有住址及联系方式。

查找隐匿财产和关联财产：当债务人看似无可执行财产时，通过开源网络情报技术，能够从蛛丝马迹中挖掘隐秘线索、勾勒人物，深入挖掘债务方隐匿资产与关联资产信息。若债务人为逃避债务进行了资产转移，也能锁定线索为后续清收提供相关证据。

查实项目真实价值：针对不良资产项目，通过开源网络情报技术，能够最大程度查实项目现状，为银行处置提供建议，避免不良贷款搁置或在不必要的项目上浪费过多机会成本。

总之，开源网络情报技术能够在合法合规的条件下，帮助银行提高资产处置效率、降低处置成本，实现“最大程度”止损。

然而，开源网络情报技术的高难度和高专业度，导致了开源网络情报人才的稀缺。而福韵数据，作为目前国内唯一一家具备开源网络情报调查能力及人才培养能力的机构，在不良资产调查业务上与国内四大资产管理公司都已建立了合作关系，且取得了丰硕的成果，为多家国有银行和大型投资机构提供了上百个开源网络情报服务项目，查清资产数百亿。

在不良贷款“双升”的形势下，既然损失事实既定，选择开源网络情报技术，选择福韵数据，无疑是银行实现最大程度止损的最佳选择。

附：福韵数据服务有限公司是一家专业从事开源网络情报系统技术研发及应用的高科技公司，拥有丰富的不良资产调查实战经验。作为国内唯一一家在国家网信办和相关部门支持下从事网络空间情报工作的企业，福韵数据不仅有两位高管是国家《信息安全技术个人信息安全规范》的起草小组副组长，其高级负责人更是国家信息安全标准化技术委员会委员，是一家兼具权威法律背景和卓越情报能力的企业。

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