道一云「表单流程CRM」助力零售行业优化渠道管理流程

作为典型的家居装修行业企业，璞业美除了通过线下门店、电商、展会等渠道获客之外，还通过设计公司、装修公司、设计师等“介绍人”渠道获得大量的转介绍客户。如何充分把握介绍人这个重要的客户渠道，优化渠道管理流程，实现店员、介绍人和客户之间的智能连接和高效管理，是提升销售量和市场竞争力的关键因素。

企业微信&道一云解决方案

区域经理：“这个客户是谁介绍来的？”

门店店员：“等等，我翻下客户记录本”

在过去类似这种场景经常发生，当有介绍人介绍客户过来时，门店一线员工采用文档记录介绍人及客户相关信息，由于门店多、跨区域，难以快速识别哪些客户是哪位介绍人介绍的，更加无法系统跟踪管理介绍人。

该公司店员将介绍人和CRM客户、商机管理功能灵活结合起来，解决了难以区分客户是哪位介绍人介绍的问题。店员把介绍人当作客户来跟进管理，将介绍人的信息录入客户栏，介绍人介绍一位客户便创建一个商机，把商机作为介绍人的客户的记录。所有的介绍人与介绍的客户都形成挂钩机制，可以快速识别和管理两者的信息和关系。而且智能保存介绍人的信息，管理者对介绍人的介绍量、成交金额、合同信息也可随时可查阅。

以前，店员要在文档里记录介绍人的佣金申请发放情况，然后再逐级提交申请文档（店长—店员总监—人事审核—区域负责人—财务经理），导致审批效率低下，且数据传来传去不易系统管理，店员收到审批结果之后还需要逐一找到对应的人进行发送数据，十分不便。

现在，通过配置好的佣金申请表单及相应的审批流程，店员只要通过表单提交佣金数据记录并关联对应的CRM客户，系统就会根据客户所在区域、负责人等信息自动流转审批，当审批节点流到财务经理时，财务经理就可以根据表单信息，直接将佣金转账给介绍人。通过将佣金发放流程表单化，缩短了50%的佣金发放周期，也大大减轻相关人员的工作量。

以前，售后维修流程十分复杂，客户打电话给店员提出售后维修的要求，店员打电话给客服进行沟通情况，客服再打电话找维修人员上门维修，维修工人在纸质维修单上记录维修情况，操作环节多，报事信息流转缓慢，处理进度无法追踪，纸质维修单也不易保存，企业管理难度增加。

现在，客户打电话给店员进行维修需求的沟通，由店员根据表单流程的操作下单给客服，客服将审批单流转给维修人员，维修人员可以直接在表单上输入维修结果，解决了携带纸质维修单的麻烦且不易保存的问题，不仅提升了企业敏捷应对的能力，更将各环节数据信息沉淀，方便企业复盘总结。

通过使用企业微信&与道一云|企微的CRM和表单流程，武汉璞业美家居用品有限公司实现了高效管理店员与介绍人之间的业务往来，实现了客户、设计师、店员、售后人员、财务人员的连接，让企业整体的运营效率得到了质的提升。