突破行业管理困境，道一云助力友邦保险高效办公

友邦保险有限公司北京分公司（下文简称“友邦北京”）成立于2002年，是首家获准在北京设立的非内地人寿保险公司分公司。友邦北京秉持着正确的保险理念，不断追求完善的管理系统和技术，始终为客户提供最优质的、多元化的保险产品。 

但随着业务规模的快速增长，友邦北京也难以避免地遇到了这样的管理难题：

无论是处理大量的合同资料，还是管理众多分散的营销员，都是保险行业每天不得不面对的管理现状。而友邦北京借助道一云的移动办公平台，巧妙地解决了这些难题。

表单流程让审批更高效

过往，营销员通过iPad签回电子保单，当保单生效出具纸质合同时，营销员会以短信的形式，逐一通知对应的代理人前来领取纸质合同。

但随着业务的快速增长，代理人数量也随之激增，传统的对接模式，无法再承载现有的业务规模。道一云了解了友邦北京在业务流程管理的困境后，为其定制了高效的解决方案。

现在，使用了企微云表单流程，内勤人员只需要通过导入模板功能，就可以快速地将同一个团队/营销处的合同清单导入到表单中，然后一键完成领取通知的发送。

▲ 导入模板：使操作次数获得从N到1的高效突破！

而在代理人端，他们收到领取通知后，也可以灵活地根据情况，转发给他的助理或者伙伴来协助领取。合同领取后，可以在表单中进行反馈，如是否已领取、合同数目/内容是否完整等，确保了每条记录都可查、可追溯。

通过企微云表单流程，让合同从分发、领取到保管，做到全流程、精细化的管理。

友邦北京始终关注并重视着营销员的专业能力提升，为积极推动本土保险专业人才的培养与教育，早在2002年，就与北京大学金融数学系合作成立了“友邦—北大精算中心”。

但对于内部培训和考核，由于营销员数量众多而又分散，总是难以集中实施。这也是过去友邦北京一直存在的管理痛点。

启用了企微云大学后，友邦北京轻松搭建了企业专属的在线培训平台。目前已上线的课程将近80门，每月总学时超过1500个小时，每月完成考试的人数将近400人。

现在，员工只要通过手机端，就可以随时随地进行技能提升，而对于四处奔波的营销员，则可以根据自身的情况，充分利用零碎的时间完成课程学习。

▲ 考核情况一目了然

结束课程学习后，员工还可以通过考试及时验证自己的学习成果，对应错题的答案解析，也让员工的提升变得更有针对性。而管理人员，则可以通过后台的数据，实时了解员工的学习进度和效果。

友邦北京拥有数量众多的员工，单靠纸质资料来传播企业文化，既不环保也不利于文化底蕴的积累。那么如何才能更好地让企业文化精准触达到每一位员工，并且在内部持续沉淀？

▲更多行业资讯随时分享给客户

通过企微云知识百科，友邦北京做到了实时向员工传达企业文化。在知识百科中，企业可以发布最新的学习资料，让员工能够及时查阅和了解到企业资讯，做到足不出户，尽知天下事。此外，这些资讯可以对外分享，方便员工快速地进行品牌宣传或市场推广。