以财务赋能业务，专业服务公司的增长之道

作为以项目业务模式为主的专业服务公司，差旅报销是公司费用管理中占比很大但又很难管的一块。大部分公司制定了详细费用政策，但是难以落地。业务人员往往无法记住繁杂的费用标准，导致报销的单据被屡屡退回，在流程提交、填写单据、贴票等非核心工作上浪费了大量的时间。而对于财务人员来讲，也大大增加了沟通成本。同时票据核验、凭证输入等初级繁琐的工作占用了大量的精力和时间，无法实现管理会计的职能，存在感和价值感低。  

在这些显性的问题之下，企业的高层管理者希望能够有效地控制费用，实现降本增效。同时，如何使财务赋能业务，为销售精细化管理提供支持，也是高层非常关心的问题。在这个方面，某些IT服务企业，以“近水楼台”的优势，率先实现了业财融合的理想状态。  

2017、2018年连续两年进入Gartner销售自动化魔力象限；致力于将企业同客户互动的全过程数字化、智能化，帮助企业提升客户满意度；赢得数千家包括诸多龙头企业在内的付费客户青睐……创立于2011年的销售易经历7年的快速成长，已成为中国移动CRM领域专业、创新的领导厂商。  

如同诸多专业服务公司一样，随着公司业务的不断扩张，销售易原有的费用管理方式已难以支撑公司的业务要求。

对于公司的市场和销售人员来讲，工作性质使然，需要经常出差。因此报销这项工作便成为一个很大的负担。每月要填写N张报销单据，计算金额、贴票据……动辄还会遇到报销的单据不合规被打回的情况，需反复提交报销，这不仅影响了员工的本职工作，也造成其财务上的负担。  

而公司的财务人员也有着诸多的无奈：明明制定并宣贯了详尽的费用标准，到员工那里却总有不合规的单据提报上来，大大增加了财务的沟通成本；票据核验、财务凭证输入这种基础的工作浪费了大量的时间……   

从管理者的角度，销售易创始人兼CEO史彦泽说：“我们不仅关心开源，更加关心节流。我们想通过一套费控软件，有效地贯彻公司的费用标准和政策，从而降低公司整体的运营成本。”   

事实上，在这些显性的需求之外，销售易还致力于链接内外部生态，史彦泽认为通过多平台集成，企业的数据才能发挥其真正的价值，从而支撑公司战略制定和业务发展。  

作为CRM领域的创新领导厂商，销售易对于合作伙伴的选择也有着极高的标准。最终选择Cloudpense，也是基于对Cloudpense创新能力的高度认可。  

基于销售易提高报销效率、内外集成整合的诉求。Cloudpense旗下产品“简约智享”与销售易CRM系统、差旅平台进行了集成，帮助销售易做到用户智能录入、系统智能审批、财务智能审核，实现了费用报销的全流程管控。  

销售易财务总监杨元培称赞道：“简约智享做到的不仅是节省员工的报销时间，降低企业管理费用。在系统里生成的单据还可以和用友ERP系统实现对接，一键生成凭证，大量减少了财务部门的工作量，进一步提升了公司的精细化管理水平。”   

业财融合：实现财务赋能业务  

更为重要的是，借助简约智享灵活的工作流引擎，实现了基于不同业务需求的工作流自动流转，销售人员提交的每笔费用都可以自动分摊到不同的客户、项目以及成本中心。  

理清每笔费用之后，再与销售易CRM系统一对接，销售易高层发现以往简单的消费数据变成了可分析的业务逻辑。比如销售人员的打车费用，可以直接关联到相关项目、客户及出行目的。同时，通过进一步的分析可以很快判断出目的是不是可以达到，对应的绩效是什么。  

基于这些功能，销售主管可以根据员工的签单和费用关联KPI，对销售成本较低、总体利润较高的同事给予奖励。对于排名靠后的同事，也有了可以分析具体原因、提升绩效的依据。  

这种实时的费用和收入的对比分析，为销售部门制定销售策略提供了有力支撑。通过分析每个客户的投入产出比，可以明确公司的核心目标市场和客户，比如哪个区域哪种类型的客户是售前成本最低、赢单率最高的。从而为销售人员开展销售工作提供支持，帮助销售易降低销售成本，提升整体业务水平。  

同时，CRM系统和费控系统的协同，便于销售易的销售管理和财务管理可以全流程融合，实现订单成立、管理，后续开票、合同收款，退款，红冲开票，销售市场费用管控、分析等具体流程管理。财务和销售部门均能在报表中查看所有订单的具体数据，包括是否收款，是否开票，具体金额，定时同步订单数据等。  

在这个过程中，财务业务的紧密结合，使得财务可以充分发挥管理会计的职能，通过多纬度的数据分析，帮助企业提升效率、规避风险，为企业带来价值增值。  

云计算、人工智能、大数据分析等创新技术的发展，企业数字化的转型，推动了企业重要岗位角色的转型。在简约智享“业财税”智能一体化平台等财务管理系统的支持下，未来的财务将成为转型的先锋，传统的基础财务工作将由简约智享这样的智能系统替代。财务与业务实现紧密结合，将使得财务从原来的账房先生成为业务人员的合作伙伴，甚至完全融合到业务当中去，服务业务、赋能业务，为业务的的成功提供必要的数据视角。  

同时，财务管理多纬度的价值呈现，使企业对不确定的未来充满信心。