食品行业系列报告解读（一）：2019年食品行业现状与挑战

近期，玄讯快消智研中心整合一系列最新食品行业报告，从食品行业发展现状分析、2019年食品行业发展挑战和趋势、食品行业重点企业分析等方面进行提炼和总结，带来食品行业深度报告解读分享。

▷ 现状篇 ◁

| 食品行业经济运行情况分析：2018整体向好，2019出现下滑

据中商产业研究院公布的《中国食品行业经济运行情况》系列报告显示， 2018年食品行业经济运行形式整体呈现稳定向好的局面，但进入2019年后开始出现明显滑坡。

· 企业亏损面由收窄到扩大

数据显示，2018年我国食品行业规模以上企业数量持续增加，但亏损企业逐步减少，亏损面持续降低。然而，截止2019年2月底，我国食品行业规模以上企业数量达到8146家，相对2018年明显降低，但亏损企业数量却增加了进400家，损面环比扩大7.63个百分点。

· 行业效益有所改善

2018年1月至2019年第一季度，全国食品行业主营业务收入达到18348.2亿元，累计增长7.3%，仅2019年1-2月，行业实现利润总额达到254.7亿元，累计增长11.2%。行业效益明显改善主要得益于调结构促转型增效益工作。

· 盈利能力从稳定到大幅下降

2018年1-12月，我国食品行业盈利能力基本稳定，行业销售毛利率为21.9%，销售利润率为8.5%，环比上升0.4个百分点。但2019年第一季度，虽然食品行业毛利率出现明显的增长，但销售利润率仅1.4%，环比下降7.1个百分点。

· 食品价格指数上涨

2019年2月，食品类居民消费价格指数为103.2，与上月指数相比上涨1.6个百分点。值得提出的是，2月食品类居民消费价格指数除蛋类价格指数外，其余均上涨。其中，鲜菜类涨幅最大，指数比上月增长6.6个百分点。

▷ 挑战篇 ◁

| 食品行业的挑战

国际著名咨询公司普华永道最新发布报告《中国食品行业的挑战与转变》，着眼于中国食品和农业领域面临的主要挑战，详细分析了正在发生改变的多个具体领域，为已经或者即将进入中国食品行业的企业分享一些成功的关键要素。

· 高度分散的乳制品生产

中国的乳制品生产也高度分散。2016年，中国拥有130多万户奶牛养殖场，平均每户农场有11头奶牛。相比之下，美国仅有4.2万个奶牛养殖场，但平均每个农场的奶牛数达220头以上。

（图片来源：2019中国食品行业的挑战与转变）

· 资源匮乏和环境保护

资源匮乏和环境污染是中国农业面临的两个最大挑战。中国生产世界四分之一的粮食，但耕地面积却占不足世界的10％，淡水仅占7％。中国人均耕地面积不到0.1公顷，而美国人均耕地面积接近0.5公顷。

（图片来源：2019中国食品行业的挑战与转变）

随着消费者收入的增加，消费者的饮食结构开始向动物性产品转变。据估计，生产同量肉类消耗的水要比大米多出至少4倍，其中牛肉甚至达到20倍。因此，随着肉类消费量的增加，中国对稀缺水资源的需求也会相应增加。

而畜牧养殖、化肥过量和工业污染对土壤和水的污染随着畜牧业和农业的发展也在逐步加重。

· 分散的餐饮和零售行业

据中国烹饪协会发布的报告统计，中国拥有800多万个餐厅门店，其中连锁餐厅门店不到1％。相比之下，美国餐厅门店数不到70万，但超过40％是连锁餐厅门店。2018年前6个月，中国餐厅总零售额的77%来源于年收入低于200万人民币的企业。

（图片来源：2019中国食品行业的挑战与转变）

对政府来说，同时监管800多万家餐厅门店是非常困难且具有挑战性的。连锁餐厅渗透率低意味着食品安全和质量管理的标准化水平较低，缺乏全国冷链物流渠道来实现对餐厅原材料等的配送。

中国连锁超市（包括大型超市，仓储会员店，折扣店）也很分散，排名前五位的品牌所有者总共约占市场份额的10％ ，而在美国则超过50％。

（图片来源：2019中国食品行业的挑战与转变）

· 食品安全管理和食品造假漏洞

资据中国市场竞争激烈，农产品和食品的生产商与经营者利润通常极其微薄。这种压力可能会导致其受经济利益的驱使，使用更廉价、劣质的原料作为替代品或者使用非法添加剂去提高决定价格的产品属性。

（图片来源：2019中国食品行业的挑战与转变）

高度分散的农业、物流、加工、零售和餐饮行业更难以防范未申报的、不合格的或非法的原料进入食品供应链。确定申报成分和原产地的准确性十分具有挑战性。中国农业和食品行业，以及地方监管和执法的分散性都使得该风险难以控制。

在《中国食品行业的挑战与转变》报告中，除了总结中国食品和农业领域面临的主要挑战，还详细分析了正在发生改变的多个具体领域，为已经或者即将进入中国食品行业的企业分享一些成功的关键要素。此外，著名咨询公司英敏特也在近期发布了食品行业最新趋势报告等一系列涉及食品行业转变与趋势分析的报告，我们将在下期为您揭晓。

报告来源：中商产业研究院、普华永道

内容来源：2019中国食品行业运行情况年度报告（中商产业研究院）、2019中国食品行业投资决策参考（中商产业研究院）、2019中国食品行业的挑战与转变（普华永道）

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