Oracle和SAP，第二季度收入差距近两倍

Oracle创始人兼董事长拉里·埃里森说，云计算使Oracle有机会在企业应用软件中超越SAP。 云计算已经引发了业务模式的变革，并蚕食着传统行业，这也给了Oracle一个千载难逢的机会，取代宿敌SAP在企业应用软件中的领先地位。 几十年来，Oracle在数据库方面引领世界，SAP在企业应用软件领域一直是遥遥领先。即便经历了从主机、微型计算机到C/S结构再到Internet的巨大变革，SAP和Oracle两家一直保持着他们在行业的领导地位。 在截止到5月31日的第二季度，Oracle在云应用领域的销售额出现了激增，SaaS 应用的销售额达到10亿美元，并且在这一年中收入会达到34亿美元，特是别在巨大的云计算ERP市场，Oracle有望超越SAP，成为全球第一大应用提供商。 但在内部软件应用部署和云应用组合类别的收入中，Oracle依然跟SAP有近两倍的差距： Oracle：截止到5月31日的三个月内，Oracle称它的综合收入为28.6亿美元，其中SaaS应用软件收入为9.64亿美元，内部软件应用部署收入为19亿美元。 SAP：截至到6月30日的3个月内，SAP云计算应用收入总额为56.1亿美元。 Oracle在第四季度中的SaaS收入（非美国通用会计准则）为10亿美元，比上年同期增长76%。而的6月21日Earnings call中，Oracle的高管强调，他们对SaaS的财务KPI指标都指向了到8月31日结束的这一季度上，期待有更好更佳的数据。 在所有这些增长中，最突出的是Oracle的云ERP业务，该公司首席执行官Mark Hurd表示，云ERP在第四季度营收同比增长156%，该业务目前的年营收为12亿美元。 Hurd还说，触发营收急剧增长的原因是Q4的868个新的云ERP客户，以及来自客户拓展的的200个新客户，他们也购买了Oracle的服务。 Oracle董事长兼首席技术官Larry Ellison明确指出，在过去几个季度主要强调三项SaaS的分类——ERP(企业资源规划，包括金融、供应链、采购等)，人力资源管理(HCM)和客户关系管理，ERP创造的收入是至今为止最大的。Hurd在Earnings Call上说，ERP总体开发的市场是HCM的3到4倍。

SAP的云ERP市场第一？

事实上，在过去的30年里，正是ERP使SAP在帮助企业管理财务、管理供应链、监督采购等企业应用领域处于领先地位，主宰了全球软件市场。 由于SAP直到今年年初才推出了其旗舰ERP专营权的SaaS版本，尽管Oracle只提供了几个季度的全套云 ERP服务，但这也让Oracle有了迅猛的增长。所以SAP CEO Bill McDermott在公司7月20日的Earnings Call中声称，他们的云ERP产品S / 4HANA Cloud“在市场上处于第一，是增长最快的云ERP解决方案”，这是非常奇怪的。

SAP首席执行官Bill McDermott带领SAP取得了令人瞩目的转型，但他的公司长期以来在企业应用领域的领先地位正受到Oracle SaaS业务的冲击。我（Bob Evans)是McDermott的忠实粉丝，他的战略眼光和领导风格让我着迷。 Bill McDermott在引导SAP向云端转型方面做得很出色，但这一断言似乎并没有得到事实的支持。 虽然SAP高管表示，有6300多名客户购买了S/4HANA产品，但并未具体提到是否是 S/4HANA Cloud产品，他们没有提供任何细节表明客户购买的6,300个产品是 S/4HANA Cloud。 因此，在准备这篇文章时，我通过电子邮件向SAP咨询了许多关于 S/4HANA Cloud及其云ERP业务的问题，我还特别询问SAP是否可以分享一些市场调查或财务数据，以支持McDermott’s的主张。 SAP最初计划让我对S / 4 HANA Cloud业务总裁Darren Roos进行采访，但后来不知什么原因取消了这一日程安排，但我还是通过电子邮件向Darren Roos提出了我的问题。 对我提出的有关“S/4HANA Cloud是市场上第一和增长最快的云ERP解决方案”质疑，Roos也通过电子邮件给出了具体数据支持他的说法： “正如Bill和Luka（首席财务官Luka Mucic）在财报电话会议上所说，还处于早期阶段的SAP/4HANA将采取曲线方式增长，而且我们对它的增长充满信心。今年上半年，同比增长超过400％，渠道也在大规模扩张，这保证了短期到中期我们的持续增长。通过利用s/4代码行和数据模型，可以简化客户的云‘旅程’，快速部署的创新型智能ERP系统，是一个可以引起共鸣的公式。” 总而言之，用一句话概括：SAP希望在这个具有战略意义的市场取得成功。但是，它避开了这个问题，并模糊了已经使用了2年多的S / 4 HANA的内部版本以及2017年2月（约6个月前）推出的云端版本之间的界限。 对于这个6个月大的 S/4HANA Cloud不可能是McDermott在他的评论中特别提到的产品，而我的问题是，它在一年前是不存在的，又怎么可能有“超过400%”的增长？因此，Bill McDermott所说的增长速度一定是S/4HANA，而不是S/4HANA Cloud。 而Oracle作为SAP多年的竞争对手，在这一新的、具有战略意义的领域中取得了成功。迄今为止，我所收集到的证据表明，Oracle在云计算领域已经远远超过了SAP成为云ERP业务领头羊。 至此SAP做的事情就清晰了： SAP完全明白，让公司在云计算领域赢得胜利是多么重要。但我们并不知道SAP这6个月的努力到底有多好。 我们知道SAP在全球范围内拥有数千个长期的ERP客户，但我们也知道Oracle的云ERP团队将会尽其所能，抢到那些将ERP系统转移到云端的SAP的客户。 我们知道Oracle在最近一个季度发布了大约3亿美元的云ERP营收的消息，增长超过150%，并创造了Hurd所说的12亿美元的年营收。我们不知道的是——S/4HANA Cloud将会创造出怎样的营收。 我们也知道，SAP的Roos对他的云ERP前景非常看好，在回复我的邮件当中，Roos说道:“我们通过SAP云平台可以提供高水平的灵活性和可扩展性应用，而竞争对手都没有达到能够提供云应用之间的集成水平。今年5月，我们对包括分散制造商在内的大型企业进行了重大改进，并且会在8月份的发布会上继续推动季度创新周期，除此之外，我们还将推出财务风险管理、合同和租赁管理服务。” 我们还知道，在Oracle和SAP这场争夺中，企业客户会是最大的得利者，因为Oracle和SAP都得用最具吸引力的价格和高质量的产品来吸引客户，否则其中的一方就会获胜。

高管互怼，皆称第一

Roos在他给我邮件中说：“SAP在与Oracle的同时在竞争，我们的客户越来越多地使用我们的云ERP系统，我相信这对SAP来说，将会因为它的飞速增长的而被载入史册（这是个真实故事）。” 当然，Oracle给出了完全不一样的答案，集团副总裁Steve Cox在给我的电子邮件中也分享了一些Oracle的观点。 关于McDermott声称S / 4 HANA”是增长最快的云计算ERP解决方案的说法，Cox评论道：“云ERP业务只有Oracle一个领导者。”为此，Cox还用数据证明自己的观点：868个新 ERP Cloud客户完全使用Oracle提供的真公共云SaaS产品，这一数字还不包括已经转移到Oracle基础设施服务新的NetSuite客户、电子商务套件、JD Edwards和Peoplesoft客户。 在被问及Oracle是否有独立研究支持这一说法时，Cox分享了一份有关Gartner分析云ERP供应商的报告，以及Gartner的“魔力象限”的截图，表明Oracle是毫无疑问的领导者：既有前瞻性又有执行力。

Gartner云ERP供应商排名，甲骨文进入“领导者象限”

Cox还分享了一段来自Lloyds银行IT高管的简短视频，阐释了为什么这家250年历史的银行从SAP的使用者变成了Oracle云ERP的客户，使用Oracle的服务作为其数字化转型的重要组成部分。 毫无疑问，我们仍然处于云计算的早期阶段，SAP正在投入巨大的资源和精力，以确保其客户把庞大的内部ERP安装基础迁移时不会选择Oracle。因此，我们得用长远的眼光来看待市场。 但是，在“云端之战”第一枪打响时，企业客户正一致地站在了Oracle这边。

作者：Bob Evans 牛透社英文编辑 连亚洲 编译