编者按:几乎毫无争议的，云计算时代已经来临，各层面的云服务都开始得到越来越多的关注。这一点，从崔牛会群里大部分企业都是云服务商就可以看出。

作为 PaaS、SaaS 服务的搭建基础，云计算厂商一般都从 IaaS 作为接入口，而之后通常以搭建云生态圈的方式丰富产品种类、扩大用户覆盖范围，这种模式在为云计算厂商创造共同价值的同时也进 一步做大了整体 IaaS市场的蛋糕。 当然，从整个云计算产业来看，在经历前几年IaaS的发展热潮之后，中底层云架构已初具规模，相较于国外，国内起步较晚的SaaS产业正式步入快速成长阶段。根据IDC（国际数据公司）预测，我国SaaS市场在未来四年将保持25%左右的增速继续扩张，到2020年有望达到120亿左右的市场规模。 那么PaaS呢？我们在做这个行业报告的时候，发现能获取到有效数据并不太容易，至少相较于此前所做的SaaS、IaaS的行业分析报告而言是如此。从某种程度上来说，大家都很关注平台服务，但国内出色的PaaS厂商并不像前两者那么多，高质量的用户数据分析就更少了。 本文希望结合宏观的市场情况和具体的数据分析，对PaaS领域发展做一个相对全面的解析。

2020年中国云计算规模或达千亿，PaaS领域等待爆发

（一）国际云计算市场 根据Gartner统计及预测，2015年全球云计算市场规模达到5,661亿元，到2020年全球云服务市场将突破万亿规模，年复合增长率约22%。2015年全球PaaS市场规模为308.87亿元，占总体的5.46%，较上一年增长17.41%；预计到2020年PaaS规模可达700亿元，占到7%的比重。 全球PaaS市场总体增长放缓，数据库服务和商业智能平台服务增长较快。2015年其中应用基础架构和中间件服务占据54%的市场份额；数据库服务市场规模仅1.7亿美元，但增长较快，增速达30%，预计未来几年仍将以30%以上的速度高速增长，远超过应用开发（增速11.9%）、应用基础架构和中间件（增速16.5%）等其他PaaS产品。 全球云计算市场仍由美国主导，中国和印度奋起直追。根据Gartner的报告，2015年北美洲云计算规模达全球六成，其中美国拥有56.5%的全球市场份额。以英国、德国、法国为代表欧洲国家以21.5%的占比排名第二，但增速仅4.2%。亚洲市场的规模占比已达到12%；其中中国的全球市场份额达5%、增速高达31.7%，印度同样以35%的速度快速增长，而日本的全球占比为4.2%，增速仅为7.9%。

图 1：全球公有云细分市场规模及增长率预测（单位：亿元人民币）

图 2：2015年全球云计算市场格局

  （二）国内云计算市场 国内公有云高速增长，占比提升。中国云计算行业正经历快速发展，整体市场规模在2015年达到394亿元，其中公有云约占1/3，复合增长率超49%。艾瑞咨询预计，中国企业云整体市场未来将保持30%以上的增速，在2019年超过千亿规模。 2012年中国公有云市场规模仅35亿元，预计2016年可达到500亿左右。PaaS领域保持了5%左右的占比，2016年市场规模约12.6亿元。IDC调研结论显示中国的云计算在发展路径上与美云存在五年差距，再对比全球云计算的细分领域结构，牛透社认为国内PaaS行业还有相当的增长空间。

图 3：  中国云计算市场规模及增速（单位：亿元人民币）

 图 4：  中国企业云服务整体市场规模及增长率（单位：亿元人民币）

图 5：中国公有云细分市场规模（单位：亿元人民币）

PaaS化需求渐生，细分领域创业机会多

  （一）PaaS在产业链中的位置和服务模式 云计算的产业链十分清晰：私有云从基础设施到软件均个性化部署，公有云提供商主要以IaaS、PaaS、SaaS三个层次服务于对软件开发和使用有不同需求的用户。 PaaS平台在云架构中位于中间层，其上层是SaaS，下层是IaaS。IaaS以云服务器的形式提供计算能力和存储能力，供用户部署和运行软件；SaaS直接面向用户提供互联网基础的软件租用服务；而PaaS主要面向开发者，为其提供软件运行的平台环境和开发所需的某方面能力，从而使软件功能借助平台轻松搭建。 三种模式中，IaaS作为基础的发展最早也最为完善，国内以阿里云为首的市场格局基本形成；SaaS因面向海量终端用户而成为热潮，市场规模也最大。PaaS虽然早在2009年就进入中国，但市场认知度较低，至今仍处于发展初期，发展速度远远落后于同期的IaaS和SaaS，市场规模在过去5年中几乎固定在5%。随着用户对一定程度自主开发的需求扩张和IaaS、PaaS、SaaS的融合趋势，PaaS领域未来的发展空间巨大。

图 6：云计算的产业链层次

图 7：云计算的服务形式

Gartner把PaaS平台分为两类：一类是应用部署和运行平台APaaS（applicationplatform as a service)，另一类是集成平台IPaaS（integrationas a service）。按部署的角度，PaaS可细分为数据库服务、应用开发、应用基础架构、中间件服务等。

表1: PaaS细分领域的服务模式

图 8：企业级PaaS平台总体架构示例

  （二）需求推动PaaS产业 用户需求推动IaaS、PaaS、SaaS服务模式趋向融合。随着基础设施建设的成熟和稳定，IaaS企业在性能上趋同，竞争将转移到功能方面也即PaaS之争，使得PaaS与IaaS难以清晰划分。 另一方面，从SaaS产品看，国内的SaaS开放的API不够多，导致企业采购服务后难集成，在企业内部仍形成众多信息孤岛。从技术角度看，随着API调用的增加，对跨层应用的需求也越来越多，因此当SaaS产品无法全面满足个性化应用，用户的一部分需求将转向PaaS。

表2: PaaS的优势和劣势

研究机构TechNavio调研发现，用户对PaaS的需求呈上升趋势。2015年超过四分之三的受访者同时使用SaaS和PaaS，有36%的人独立使用PaaS，且该比例较去年同期上升，预计到2016年独立使用人数将达到41.5%。按行业划分，PaaS使用比例最高的前五个行业是制造业、金融服务、通信行业、政府部门和零售业，分别为32.6%、20.2%、16.1%、15.6%和10.2%。

图 9：PaaS使用者所处的行业

  （三）技术进步和资本关注为PaaS企业提供机会 国内外容器技术应用深入，PaaS领域机会增多。Docker技术诞生于2013年，经历短短3年的发展就得到全世界云计算领域的认可。国外容器已经逐步成为主流云计算技术之一，而国内Docker技术也走出实验室迈向应用阶段。近几年我国的云计算发展飞快，核心技术的自主研发能力进一步增强，采用开源和自研的虚拟化方案和软件占比逐步提高，为PaaS领域的服务提供商营造了一个良好的市场环境。 PaaS服务低成本、快速、灵活，为互联网创业提供大平台。根据中国信息通信研究院数据，到2014年6月，腾讯开放平台已为超过500万开发者服务；新浪SAE拥有53万活跃开发者，2015年推出免费100MB空间、10GB存储空间及缓存、域名绑定等服务为开发者提供“零成本创业”。同时，为了吸引开发者，云服务商通过开发者大赛、开发者沙龙、孵化器等线上线下相结合的方式招募开发者，不断扩大市场。从用户应用来看，市场需求正从最初的搜索/地图引擎服务、web服务逐渐向大数据分析、安全监控等服务转变。

图 10：全球云计算的发展热点

图 11：国内云计算的亮点突破

资本热情仍未退，云服务创业环境较好。艾瑞咨询的研究报告显示，PaaS和SaaS领域仍有较多的创业机会，抓住行业痛点的人才和技术型人才将有机会通过产品的先发优势迅速占领一个细分市场。 从投融资情况看，2012年至今云计算领域不断获得资本的青睐，其中2015年云计算创业企业获得融资的次数达到641次。尽管2016年融资次数有所下降，但高轮次融资的比例明显有所提升，说明相当数量的云计算创业企业在经历初创期后获得了持续的注资。

图 12：2016年企业云服务创业环境

图 13：2012-2016年中国企业云服务行业融资轮次

2015年微软和亚马逊等云计算领先者纷纷推出了结合物联网的云平台，而国内云计算巨头在PaaS垂直领域涉足不多。 百度、腾讯、网易等几家大型企业试水通讯云、推送、智能识别和位置服务几个领域，企业级服务巨头用友畅捷通也推出了面向小微企业，提供以人为中心的组织化应用的云服务平台——Chanapp(chanjet cloud service platform)，但更多细分领域只有以销售易、北森、氚云、七牛、开始云为首的企业在耕耘。 整体来看，国内巨头尚未大举进军PaaS，创业企业发展空间大。

表3: PaaS垂直领域代表企业

大咖点评

随着SaaS软件的快速成熟，大家都希望在标准化的软件之外，满足一些个性化的需求，从而获得差异化的竞争优势，而解决这一问题的利器就是:PaaS平台。 但一个初创企业是无法构建PaaS平台的，因为PaaS并非一套技术架构，而是被中大型客户大量的、复杂的业务需求推动、磨合出来的，简言之：没有客户需求推动，也无所谓PaaS平台。 那如何获得差异化地竞争优势呢？很简单：将你的产品构建在成熟的PaaS平台上，打赢这场仗！有了大量的客户需求后，再逐步构建自己的业务平台。   ——北森云联合创始人 纪伟国 随着移动互联、物联网、智能制造以及信息技术的快速发展，企业的日常业务将越来越标准化、社会化，企业核心业务将越来越需要更多的创新来打造赖以生存的核心竞争力。2016作为公认的SaaS元年，刚起跑就有大量SaaS厂商宣布进入PaaS领域就很好证明了这一点。移动互联的本职就是连接，PaaS作为管理与技术的连接点，只有PaaS被千千万万的管理者和开发者同时接受，才能最大发挥其价值。   ——氚云网络架构师 张华 作为一家典型应用级PaaS，销售易 PaaS除将应用软件的基础服务、工具部署、应用开发等能力模块化和组件化外，还将企业CRM的核心逻辑和功能，组件化和微服务化，并实现Web 和移动终端的灵活个性化配置和开发。 我们的目标是，能帮助企业在营建全新一代基于互联网技术、打通企业内外部的新型客户关系管理系统时，客户无需从头开发，但同时还能拥有高度的行业个性化和灵活性，应用延展性以及同其他系统打通整合的能力。 从而能以最低的总体投入，实现企业数字化转型升级。 我们看到越来越多的大型企业CIO们，开始接受这种新型应用级PaaS服务。因为： 1）传统软件商不能满足新型技术需求 2）定制写死的第三方应用仅能满足眼前需求，不具备灵活性和延展性 3） IT自行开发和维护的成本巨大，且灵活性不够。我们相信这种体现云计算魅力的应用型PaaS，将会成为中大型企业IT建设的一个重要组成部分。   ——销售易创始人 史彦泽 该研究报告由崔牛会与民生证券联合出品，更多行业深度研究敬请期待！