未来十年底层科技趋势和2015-2025中国人口结构趋势

2017-08-14

Francis Kao

前两周到36Kr氪空间做了个关于投资趋势和创业公司融资建议的分享，因为时间有限, 很多细节没展开说。我计划就这两个主题写两篇分享来探讨科技趋势, 人口趋势及融资建议这几个对创业公司极为重要的议题。

** Caveat(预警): 以下科技趋势分析谨代表个人推断, 不代表DCM, 也未经过严谨学术验证, 难免偏颇, 有不足或错误的地方, 还请多多提出建议和讨论 : )

未来十年底层科技趋势

最近看完人类简史和未来简史, 很大启发是时间颗粒度对宏观分析的重要性。如把科技趋势的时间颗粒度放大到千年或百年为单位来做分析, 对大多数VC或公司创始人来说都没有意义, 因为我们(还)活不了那么久, 资本也没有等待千年或百年的耐心。如果以季或月为单位来观察，又难免于陷入追逐热点, 而看不到长期趋势的陷阱。因此, 我认为以十年和年的颗粒度来观察科技趋势变化，是较符合VC和科技公司创始人的维度。

以十年为单位的长期趋势

回顾过去七十年, 技术演进的主轴是计算机(computing devices)和编程工具(programming tools)推进彼此发展, 同时推动人类文明进程。从1950年大型计算机发明观察起, 每个划时代计算机载体出现, 都会延伸出相对应的编程语言和编程工具(如大型机上的Fortran, PC上的C++, 和iPhone上的Objective-C), 让人类发挥创造力, 并利用新形态应用(如火箭发射系统, Excel, 美图秀秀)创造价值。应用越多, 人们越愿意购买功能更强大的计算机载体, 计算机制造商越愿意设计出更多更好更便宜的计算机, 计算机卖的越多, 应用开发者越愿意开发更多更好的应用, 当计算机和创作工具进步到一定程度后, 全新一代计算机平台将会被重新打包推出。这良性循环推动着过去70年科技进展, 在可预见的未来也将持续, 只是创新速度可能会越来越快, 不只是线性发展。计算机载体形态和它在人类生活中的角色将会大幅度改变, 深入人类生活的方方面面, 甚至计算机本身可能都会加入软件和硬件创作者行列。

“准备被打脸的”未来10年科技趋势预测:

机器学习的突破(Deep Learning)让人工智能成为未来10年最主要创新领域(AI + everything)。未来机器学习将和今天的移动设备一样, 无所不在地进入我们日常生活。
机器学习和云服务突破, 将解放下一代计算机载体形态, 从手机大小将被放大和缩小到各种有形, 甚至无形设备(如汽车, 飞机, 脚踏车, 智能家居, 穿戴设备, 植入人体设备, 虚拟助理等)。主要是原因是智能设备加上机器学习后, 智能设备将能自主创造价值, 这些不具备传统可视化UI的智能终端才有机会普及。(p.s.有种IoT, 智能家居和穿戴设备厂商做早了10年的感觉...)
CRISPR-Cas9基因编辑技术突破, 人类第一次可以做把生命体当做计算机载体进行编程, 伦理问题将很难阻挡科技演进, 人类将开始改造自己的基因。数十年或百年后, 人类在人工干预下渐渐演变为另一个物种, 是长期但迟早的事。如2016年11月, 中国科学家宣布成功利用CRISPR-Cas9技术改写人类基因, 治疗肺癌。治疗癌症这好处太大, 没有个人或政府机构能说不允许研究先进癌症治疗方法。另外, 中美基因工程科学家的囚犯困境, 也将是推进基因编辑技术人体应用发展的重要因素。

10年后科技趋势纯猜测:

机器学习将成功模拟人类学习路径, 大大降低对海量数据的依赖, 机器学习效率将增加百倍或千倍, 这时是机器学习对人类最大的红利期, 因为可利用场景和可靠性将大幅度增加, 机器将能大幅替代人类工作。这时人类将需要考虑巨大贫富差距所带来的社会不公(in a bad scenario)或物资富足后所带来的社会问题问题(in a good scenario, 如人类是否需要工作, 工作意义是什么, 金钱系统是否还需要存在等), 饥饿和疾病将不再是人类最关注的议题
机器开始学会编程, 让自己变的更聪明。这将会是一个全新生命形态(非有机生命体/non-organic beings)的开端。
人类有可能从此过着幸福快乐的生活, 或与非有机生命体竞争, 被迫进一步改变自己DNA或与机器更进一步融合。

10年后臆测一切都太早, 毕竟我们怎么有办法揣测比我们更聪明物种的行为呢？; ) 但如果你觉得科技进步不会这么快, 我建议再回忆一下10年前没有iPhone或30年前个人电脑不普及的今天。好啦, 整天都在说和VC投资不甚相关的长期趋势估计会被炒... 接下来回过头来看一下短期(1-5年内)的科技趋势预测。

以年为单位的短期趋势

既然说了下个十年最核心的趋势是人工智能(i.e.机器学习), 接下来五年我认为是人工智能改变所有行业的开端。我不认为接下来五年内, 机器将会替代大多数人类的工作, 但我认为在机器学习和海量数据辅助下, 人工智能将大幅提升大多行业中人类的生产效率(包含劳力密集和知识密集行业, 如iPhone代工厂和律师事务所), 在这波人工智能技术革命中, 我认为会有三个明显的相关机会:

AI+SaaS for everything - AI和SaaS公司是很天然的结合, 因为SaaS公司自然沉淀很多数据, 而数据是AI公司的成功前提。这趋势并非刚开始, 在投资圈中估计已经发展了1-2年(e.g. AI-enabled CRM, AI-enabled ATS, AI-enabled agtech, AI-enabled healthcare SaaS…etc), 但接下来3-5年将会持续发酵。我估計80%以上的SaaS公司, 在5年后都将成为AI公司。99%新成立的SaaS公司, AI都将扮演关键角色。AI-first在SaaS公司中, 已是明显趋势。
AI+Big Data-enabled everything - 所有可收到海量数据或处理海量数据的公司, 都将是AI公司。如百度, 阿里, 腾讯, 京东和新美大等有海量消费者数据的公司, 都已组建数十人到数百人不等的机器学习团队, 研究如何应用机器学习和大数据为消费者提供更好更新的体验。另外, 新形态应用如无人驾驶, 对话机器人或投资机器人等都是基于收集全网数据或海量传感器数据, 加上机器学习, 才有机会将海量数据转化为实际可创造价值的应用。
AI-enabled AR applications - 目前还没看到太多相关应用出现, 主要是AR载体还没有成熟产品(HoloLens和Magic Leap可能是大家最耳熟能详, 也还没商业化)。我直觉认为AI+AR将会是一个很大且重要的新应用场景, 因为AR应用以具有即时采集及处理大量数据能力为前提才能实现, 这基础能力也是机器学习创造价值的前提。不久的将来, 我认为一定会有无数开发者为AI+AR开发新应用场景和新形态应用。

2015-2025中国人口结构趋势

影响国家经济发展通常包含几个重要因素- 政策开放性和稳定性, 科技发展, 人口基数和人口结构。中国自1978改革开放以来, 影响中国经济发展最重要的驱动力除政策外, 不是科技发展, 而是人口基数和人口结构。然而, 中国的人口结构将在未来十年发生天翻地覆变化, 会带来不少问题, 但也是最主要的机会所在。

中国人口结构趋势 #1 - 2028年, 老年人将比年轻人多

投资银行Jefferies的《China 2025: A Clear Path to Prosperity》报告数据预测, 中国受抚养人口比例(dependency ratio)将从2012年开始逐年提升, 2030年中国的受抚养人口将接近50%。另外, 更重要的是老年人(65岁以上)比例将多于受抚养的年轻人(15岁以下)比例。

这意味着:

中国人口红利即将结束 - 受抚养比利增速比人口基数增加快, 未来实际从事生产的人数将不再是经济增长的主要引擎, 配合产业结构调整, 经济增长将很可能会持续放缓。
中国企业将更重视科技投入和管理水平提升 - 人工将越来越贵, 经济也会逐渐从劳力密集转向知识密集行业, 企业将更重视培养人才和工作效率提升。因此, 科技业和企业服务业将在中国经济中扮演更重要角色。
中老年市场将越来越重要 - 在2030年, 投资圈最热的话题可能是如何抓住“70前”市场而不是今天一直说的“90后”。和中老年相关的医疗, 文化, 娱乐, 消费行业将在未来几年蓬勃发展。

中国人口结构趋势 #2 - 2017年-2030年, 至少还有1.3亿人将从农村移居城市

据投资银行Jefferies研究, 中国在2025会有2/3的人口居住在城市, 另外, 根据中国社会科学院发表《城市蓝皮书：中国城市发展报告No.8》预测, 中国在2030年城市化将达到70%

根据不完全统计, 2016年中国城镇化约在55%-60%之间。。从不同维度观察, 未来10年间, 中国将至少会有1.3亿人从农村移居城市。如此大规模的人口迁徙, 对基础建设和社会结构将造成重大影响, 同时也会出现新兴商机。

城市人口增加将带来的问题和机会

居住和出行 - 在大城市里住哪? 住不起大城市是否可以在城市周边居住通勤? 这将会是最基本的问题。这问题可能大到不是单一新创科技企业能解决, 但这绝对是新城市居民一大困难, 有痛点就有商机。
工作 - 如何帮新城市居民培训, 找工作, 转型新兴服务业等, 这也是另一大刚需。
人口密度持续上升 - 对基础建设是挑战, 但也带来全新商机, 比如说本来O2O或共享经济模型算不过来的地方, 人口密度增加后可能就算的过来
污染问题持续恶化 - 更多的人代表更多垃圾, 更多汽车尾气, 更多水资源需求。这些都会使原先已充满挑战的环境问题更加严峻, 同样地, 有痛点就有商机。
社会保障 - 如何提供基础社会保障给大批外来人口, 如何保障现有居住人口权益或居住安全不受侵害。这些都是现有的问题, 未来几年只会日益重要。

农村人口减少将带来的问题和机会

农业效率急需提升 - 农村人口外移会带来一连串土地流转, 农业自动化, 农业资讯化, 农业规模化和农业专业化的需求, 估计这可能需要一整篇文章来深入探讨, 改天再细说。
农民可支配所得提高 - 将会带来新一波的消费升级需求。

中国人口结构趋势 #3 - 2025年, 中老年上网人口将超过青少年

这是我认为最有意思的一个人口趋势，因为它挑战我们习惯的既有假设 - 互联网就是做年轻人的生意。过去十年, 中国成功的互联网企业都是抓住年轻人的需求, 得10-25岁年轻人得天下。十年后, 互联网的组成群体将大幅改观, 30-39岁 > 50-59岁 > 40-49岁 > >60岁 > 20-29岁 > 10-19岁 > <10岁，届时中老年群体需求将是不得不考虑的大市场。